Quỹ phòng hộ thu nhập cố định là gì?

Một quỹ phòng hộ thu nhập cố định là một phương tiện đầu tư gộp cho các cá nhân giàu có tập trung vào các công cụ thu nhập cố định như trái phiếu.Bằng cách chủ yếu sử dụng trái phiếu, cung cấp cho các nhà đầu tư thanh toán lãi thường xuyên cũng như lợi nhuận của khoản thanh toán gốc cho trái phiếu, các khoản tiền này thường an toàn trước sự biến động liên quan đến cổ phiếu.Ngoài ra, một quỹ phòng hộ thu nhập cố định có thể sử dụng các kỹ thuật tích cực hơn như các công cụ phái sinh và chênh lệch giá cho tiềm năng lợi nhuận cao hơn.Các kỹ thuật này cũng làm tăng yếu tố rủi ro của các quỹ, được quản lý bởi các chuyên gia tài chính có kinh nghiệm.Nhiều loại xe.Các cá nhân giàu có có thể tham gia vào một công cụ tương tự được gọi là một quỹ phòng hộ.Giống như một quỹ tương hỗ, một quỹ phòng hộ là một khoản đầu tư gộp lại và được quản lý chuyên nghiệp, nhưng nó chỉ dành cho các nhà đầu tư cụ thể phải thực hiện một cam kết vốn lớn.Một quỹ phòng hộ có thu nhập cố định là một quỹ dành cho các khoản đầu tư gần như có thể đảm bảo sự tăng trưởng vốn của các nhà đầu tư.Khi một tổ chức phát hành một trái phiếu cho các nhà đầu tư, nó hứa sẽ trả lại hiệu trưởng của trái phiếu cũng như thực hiện các khoản thanh toán lãi thường xuyên với mức giá cụ thể.Các nhà đầu tư thường có thể mong đợi các khoản thanh toán này trên cơ sở định kỳ trừ khi tổ chức cung cấp các khoản mặc định trái phiếu đối với các nghĩa vụ trả nợ của mình.

Thông thường một quỹ phòng hộ có thu nhập cố định để phân chia các khoản đầu tư trái phiếu giữa trái phiếu do chính phủ phát hành an toàn và trái phiếu doanh nghiệp rủi ro.Các tập đoàn phát hành trái phiếu có thể phải đưa ra lãi suất cao hơn cho các nhà đầu tư để đổi lấy nhà đầu tư chịu rủi ro đáng kể về mặc định của các tập đoàn đó, một rủi ro thường không phải là một yếu tố với trái phiếu chính phủ.Một quỹ phòng hộ có thể kết hợp trái phiếu của các mức rủi ro khác nhau để cân bằng danh mục đầu tư của mình. Tùy thuộc vào mục tiêu của Quỹ phòng hộ có thu nhập cố định, nó có thể thưởng thức các chiến lược rủi ro hơn liên quan đến các công cụ phái sinh và chênh lệch giá.Các công cụ phái sinh là các hợp đồng dựa trên giá trị của chúng dựa trên giá trị của một số bảo mật cơ bản mà không cung cấp cho người mua hợp đồng quyền sở hữu thực tế của bảo mật.Trọng tài, thường được sử dụng cùng với các công cụ phái sinh, là một kỹ thuật phòng ngừa rủi ro mà một quỹ có thể kết hợp hai khoản đầu tư dường như mâu thuẫn với nhau, chẳng hạn như mua và bán số lượng bảo mật tương tự, trong nỗ lực hưởng lợi từ sự khác biệt về lãi suất.Mỗi chiến lược này mang tiềm năng lợi nhuận cao nhưng cũng kết hợp mức rủi ro tăng lên.