Giao dịch tương quan là gì?

Giao dịch tương quan là một loại chiến lược đầu tư yêu cầu nhà đầu tư đánh giá hiệu suất của một bảo mật nhất định, xác định một bảo mật tương tự cho thấy lời hứa tuân theo cùng một xu hướng chung và thực hiện các bước để giao dịch bảo mật đó.Mức độ tương đồng có thể khác nhau, mặc dù các yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển động của từng tài sản thường bị ảnh hưởng bởi cùng một tập hợp các yếu tố cơ sở.Một ví dụ về giao dịch tương quan có thể liên quan đến việc xem xét chuyển động của vàng trên thị trường và sau đó chọn mua bạc vì khoản đầu tư đó có thể giao dịch theo cách tương tự.Khái niệm chung về giao dịch tương quan có thể được sử dụng với bất kỳ loại đầu tư nào.Với giao dịch tiền tệ, quy trình này sẽ liên quan đến việc xác định hai loại tiền tệ cụ thể thể hiện cùng một mô hình, và sắp xếp việc mua hàng và bán hàng để tận dụng mẫu đó.Theo cách tương tự, có thể giao dịch các tùy chọn cổ phiếu bằng cách sử dụng giao dịch tương quan, thường xác định một cổ phiếu không được biết đến và khóa các cổ phiếu đó trước khi các nhà đầu tư khác bắt đầu nhận thấy phong trào tương tự.Ngay cả các khoản đầu tư trái phiếu cũng có thể được xem xét theo cặp, cho phép xác định vị trí và khóa các vấn đề trái phiếu tạo ra lợi nhuận rất giống với các trái phiếu được phát hành bởi các thực thể được biết đến rộng rãi hơn trong cộng đồng đầu tư.Một trong những lợi ích của giao dịch tương quan là nó khuyến khích một số mức độ đa dạng hóa trong danh mục đầu tư.Vì nhiều hình thức của lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại bao gồm ít nhất một số đề xuất đa dạng hóa danh mục đầu tư trong bất kỳ nền kinh tế nào là một ý tưởng tốt, việc tìm kiếm điểm chung hoặc mối tương quan giữa hai chứng khoán tương tự có thể được xem như là một phương tiện để đa dạng hóa nắm giữ ngay cả trong một phân khúc cụ thể của danh mục đầu tư.Ví dụ, phương pháp này có thể được sử dụng để đa dạng hóa phạm vi cổ phiếu viễn thông do nhà đầu tư nắm giữ, giúp bù đắp các khoản lỗ dễ chịu do một số cổ phiếu đó có lợi nhuận tích lũy với những người khác.Vì giao dịch tương quan đòi hỏi phải xác định hai cổ phần thể hiện các mô hình thương mại tương tự, các nhà đầu tư sử dụng phương pháp này phải hiểu xu hướng ngành cũng như xu hướng thị trường.Điều này giúp dễ dàng đủ điều kiện một cơ hội nhất định là tương tự như khoản đầu tư được sử dụng làm tiêu chuẩn để so sánh và xác định xem mức độ hay sự tương đồng có đủ để hỗ trợ ý tưởng rằng tài sản sẽ thực hiện theo cách song song hay không.Trừ khi có sự tương đồng mạnh mẽ giữa hai khoản đầu tư, chiến lược giao dịch có rất ít cơ hội tạo ra kết quả mong muốn.