Was macht ein Private -Equity -Analyst?

Ein Private -Equity -Analyst verwendet ausgefeilte Finanzmodellierungstechniken, um die Vorzüge der Investition in die Aktien eines operativen privaten Unternehmens zu überprüfen.Die meisten Private -Equity -Analysten werden von Private -Equity -Unternehmen beschäftigt.Diese verwalten ein Anlageportfolio oder ein Fonds, das entweder aus kontrollierender oder erheblicher Minderheitsbeteiligung an dem Eigenkapital der privaten Unternehmen, in die sie investieren, bestehen.Da es keinen leicht ermittelbaren Marktpreis für Aktien von privat gehaltenen Unternehmen gibt, besteht die wichtigste Rolle eines Aktienanalysten darin, eine genaue Bewertung der Stammaktien des Geschäfts durchzuführen, in die das Private -Equity -Unternehmen investieren möchte.

aDas Private -Equity -Unternehmen versucht, seine Investitionen in die privaten Unternehmen in sein Portfolio durch eine Vielzahl verschiedener Transaktionen zu maximieren.Die Firma kann versuchen, der Öffentlichkeit die Aktien des Unternehmens durch ein erstes öffentliches Angebot anzubieten.Es kann auch versuchen, das Unternehmen neu zu rekapitalisieren oder das Unternehmen an eine andere Gesellschaft zu verkaufen.entweder für Bargeld oder gegen die Aktien des erworbenen Unternehmens.Die spezifischen Aufgaben, die von einem Private -Equity -Analysten ausgeführt werden, werden je nach der jeweiligen Anlagestrategie variieren, die von der Private -Equity -Firma zu einem bestimmten Zeitpunkt verwendet wird.führen wahrscheinlich eine Due -Diligence -Analyse des betrachteten Unternehmens durch.Da der Wert eines Unternehmens aus vielen verschiedenen und unterschiedlichen Komponenten besteht, einschließlich materieller und immaterieller Vermögenswerte, kann der Private -Equity -Analyst ausgefeilte Finanzmodellierungs- und Rechnungslegungstechniken verwenden, um sicherzustellen, dass seine Einschätzung des Unternehmens seinen wahren Wert oder einen intrinsischen Wert erfasst.Der Private -Equity -Analyst kann einen ermäßigten Cashflow und die interne Renditeanalyse ausführenInvestitionsziele des Aktienfonds.Um diese Feststellung zu treffen, kann er eine finanzielle Überprüfung erstellen, die den Barwert eines ermäßigten Stroms der projizierten zukünftigen Einnahmen des Unternehmens berechnet.Im Rahmen seiner Bewertungsmethode kann ein Private -Equity -Analyst auch den Wettbewerbsvorteil untersuchen, den das Unternehmen aufgrund seiner Dominanz auf dem Markt genießt.Kapitalstruktur, ein Private -Equity -Analyst kann finanzielle Szenarien im Rahmen einer variablen Reihe von Annahmen erstellen.Eine solche Analyse kann dazu beitragen, den optimalen Mix zwischen bestimmten Schulden- und Eigenkapitalinstrumenten zu erkennen, um die höchste Rendite für den Investmentfonds zu erzielen.Bei einem Aktien-für-Stand-Akquisition wird der Aktienanalyst in der Regel den Wert der Aktien des erwerbenden Unternehmens bewerten, indem er zuverlässige und akzeptierte Geschäftsbewertungsmethoden einsetzt, um sicherzustellen, dass die Transaktion den vom Aktienfonds festgelegten Gewinnmargenerwartungen entspricht.