Τι είναι η ανάλυση των μετόχων;

Η ανάλυση των μετόχων είναι μια συνάρτηση αναθεώρησης που οι εταιρείες που κρατούνται δημοσίως περνούν για να ανακαλύψουν πληροφορίες σχετικά με τα άτομα και τις ομάδες που κατέχουν μετοχές στην εταιρεία τους.Για παράδειγμα, μια τέτοια ανάλυση μπορεί να έχει λίστες των 10 κορυφαίων μετόχων που κατατάσσονται από μετοχές που ανήκουν ή δολάρια, καθώς και τοποθεσία, νομικό καθεστώς ή οποιαδήποτε άλλη μετρική προκαθορισμένη από την εταιρεία.Μαζί με αυτές τις ποιοτικές πληροφορίες, οι εταιρείες μπορούν να διεξάγουν μια ποσοτική ανάλυση.Αυτό επικεντρώνεται στην οικονομική πτυχή των επενδύσεων των μετόχων.Οι εξωτερικοί αναλυτές μπορούν επίσης να διεξάγουν ανάλυση μετόχων κατά την επανεξέταση των δραστηριοτήτων και των οικονομικών πληροφοριών μιας εταιρείας. "Ενώ οι μεμονωμένοι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν μετοχές μιας εταιρείας, οι περισσότερες μεγάλες επενδύσεις προέρχονται από επενδυτικές ομάδες ή αμοιβαία κεφάλαια.Οι δημόσιες εταιρείες θα πρέπει συχνά να αναφέρουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν οι επενδυτές.Αυτό μπορεί να βοηθήσει να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει συμπαιγνία μεταξύ των επενδυτών και των δημόσιων εταιρειών.Για παράδειγμα, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που συνεχίζει να αγοράζει ένα απόθεμα μιας εταιρείας μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της τιμής των μετοχών, ανεξάρτητα από την αξία και την οικονομική θέση της εταιρείας.

Οι εταιρείες που πραγματοποιούν δημοσίως πωλούν μετοχές για την αύξηση των κεφαλαίων μετοχών για τις επιχειρηματικές ανάγκες.Μια ανάλυση των μετόχων παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των μετοχών που εκκρεμούν και πόσο συχνά αγοράζει μετοχές επενδύσεων.Παρόλο που αυτό παρέχει κεφάλαια για μια εταιρεία για την αύξηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ή ένας επενδυτικός όμιλος μπορεί επίσης να κατέχει μετοχές στον πωλητή από τον οποίο μια εταιρεία θα αγοράσει υλικά για επέκταση των επιχειρήσεων.Παρόλο που μπορεί να μην είναι παράνομο, δημιουργεί ένα στριμμένο σύστημα ροής κεφαλαίου και την ικανότητα μιας επενδυτικής ομάδας να επηρεάζει τις εταιρείες και τον τρόπο λειτουργίας του στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων είναι ένα άλλο επίκεντρο της ανάλυσης των μετόχων.Η χρηματοδότηση μετοχών θα πρέπει να βοηθήσει μια εταιρεία να αυξήσει το επιχειρησιακό κέρδος.Ωστόσο, η έκδοση υπερβολικού μετοχικού κεφαλαίου θα αυξήσει τις επιχειρηματικές υποχρεώσεις και θα αμβλύνει την τιμή των μετοχών των σημερινών επενδύσεων των μετόχων.Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες να καθορίζουν ποιες επιπτώσεις θα έχουν νέες εκδόσεις μετοχών στη συνολική ομάδα μετόχων της εταιρείας.Η αραίωση της αξίας των σημερινών επενδυτών μπορεί να οδηγήσει σε αυτούς τους επενδυτές που πωλούν τις συμμετοχές τους, επειδή η εταιρεία δεν μπορεί να παράγει αρκετές αποδόσεις στην τρέχουσα ισότητα.Αυτά τα άτομα συχνά έχουν πακέτα αποζημίωσης που τους προσφέρουν την ευκαιρία να αγοράσουν αποθέματα σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους ως μπόνους.Τα στελέχη και οι διευθυντές που δεν ασκούν επιλογές αγοράς ή πωλούν τις μετοχές τους μπορούν να σηματοδοτήσουν μια προειδοποίηση σχετικά με την κατεύθυνση της εταιρείας ή τη μελλοντική αξία των μετοχών.Παρόλο που σίγουρα δεν χρησιμοποιούν εσωτερικές πληροφορίες για αυτές τις συναλλαγές, η αποτυχία να αγοράσει μετοχές στην εταιρεία συχνά ερμηνεύεται ως δυσμενής γνώμη για την εταιρεία.