Mi a részvényesi elemzés?

A részvényesi elemzés egy felülvizsgálati funkció, amelyet a nyilvánosan tartottak a vállalatok, amelyek információkat fedeznek fel a vállalatukban részvénytulajdonos személyekről és csoportokról.Például egy ilyen elemzésnek lehetnek listája a 10 legfontosabb részvényesnek, amelyet a tulajdonban lévő vagy dollárérték, valamint a hely, a jogi státusz vagy a társaság által előre meghatározott más metrikusok, valamint a társaság által előre meghatároztak.Ezzel a minőségi információval együtt a vállalatok mennyiségi elemzést végezhetnek.Ez a részvényesi befektetések pénzügyi szempontjára összpontosít.A külső elemzők részvényesi elemzést is elvégezhetnek a társaság működésének és pénzügyi információknak a felülvizsgálatakor is.A nyilvánosan tartott társaságoknak gyakran be kell jelenteniük a befektetők részvényeinek számát.Ez segíthet bizonyítani, hogy a befektetők és a nyilvános társaságok között nincs összejátszás.Például egy olyan befektetési alap, amely továbbra is a társaság részvényeinek vásárlását folytatja, hozzájárulhat a részvényárfolyam növeléséhez, függetlenül a társaság értékétől és pénzügyi helyzetétől.A részvényesi elemzés információkat nyújt a fennmaradó részvények számáról és arról, hogy a befektetési csoport milyen gyakran vásárolja meg a részvényeket.Noha ez pénzeszközöket nyújt egy társaság számára az üzleti tevékenységek növelésére, a befektetési alap vagy befektetési csoport birtokában is birtokolhatja az eladó részvényeit, ahonnan a vállalat anyagokat vásárol az üzleti bővítéshez.Noha ez nem lehet illegális, létrehoz egy csavart tőkeáramlási rendszert és egy befektetési csoport azon képességét, hogy befolyásolja a vállalatokat, és hogyan működnek az üzleti környezetben.

A saját tőke megtérülése a részvényesi elemzés másik hangsúlya.A tőkefinanszírozásnak segítenie kell a társaságnak a működési nyereség növelését.A túl sok részvény kibocsátása azonban növeli az üzleti kötelezettségeket és hígítja a jelenlegi részvényesi befektetések részvényárfolyamát.Ez lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy meghatározzák, milyen hatással lehet az új részvénykibocsátások a vállalati részvényesek teljes csoportjára.A jelenlegi befektetői részesedések értékének hígítása eredményeként ezek a befektetők eladják részesedéseiket, mivel a társaság nem tud elegendő megtérülést generálni a jelenlegi tőkéből.

A részvényesi elemzés bevonhatja a nyilvánosan tartott társaság végrehajtó vezetõit vagy igazgatóit is.Ezeknek az egyéneknek gyakran vannak kompenzációs csomagjai, amelyek lehetőséget kínálnak számukra, hogy bónuszként meghatározott időtartamonként vásároljanak részvényeket.Azok a vezetők és igazgatók, akik nem gyakorolják a vásárlási lehetőségeket, vagy nem adják el részvényesi részvényeiket, figyelmeztethetnek a társaság irányáról vagy a készlet jövőbeli értékéről.Noha ezek minden bizonnyal nem használják be a belső információkat ezekre a kereskedésekre, a társaság részvényeinek vásárlásának elmulasztása gyakran úgy értelmezhető, hogy kedvezőtlen véleménye van a társaságról.