Phân tích cổ đông là gì?

Phân tích cổ đông là một chức năng xem xét công khai các công ty thông qua để khám phá thông tin về các cá nhân và nhóm sở hữu cổ phiếu trong công ty của họ.Ví dụ, một phân tích như vậy có thể có danh sách 10 cổ đông hàng đầu được xếp hạng bởi cổ phiếu thuộc sở hữu hoặc giá trị đô la, cũng như vị trí, tình trạng pháp lý hoặc bất kỳ số liệu nào khác được xác định trước bởi công ty.Cùng với thông tin định tính này, các công ty có thể tiến hành phân tích định lượng.Điều này tập trung vào khía cạnh tài chính của đầu tư cổ đông.Các nhà phân tích bên ngoài cũng có thể tiến hành phân tích cổ đông khi xem xét hoạt động và thông tin tài chính của công ty. Trong khi các nhà đầu tư cá nhân có thể mua cổ phiếu của công ty, hầu hết các khoản đầu tư lớn đến từ các nhóm đầu tư hoặc quỹ tương hỗ.Các công ty được tổ chức công khai thường sẽ cần báo cáo số lượng cổ phiếu do các nhà đầu tư nắm giữ.Điều này có thể giúp chứng minh rằng không có sự thông đồng nào tồn tại giữa các nhà đầu tư và các công ty được tổ chức công khai.Ví dụ, một quỹ tương hỗ tiếp tục mua cổ phiếu của công ty có thể giúp tăng giá cổ phiếu, bất kể giá trị của công ty và tình hình tài chính.Một phân tích cổ đông cung cấp thông tin về số lượng cổ phiếu đang lưu hành và tần suất một nhóm đầu tư mua cổ phiếu.Mặc dù điều này cung cấp tiền cho một công ty để tăng hoạt động kinh doanh, một quỹ tương hỗ hoặc nhóm đầu tư cũng có thể sở hữu cổ phiếu trong nhà cung cấp mà một công ty sẽ mua tài liệu để mở rộng kinh doanh.Mặc dù nó có thể không phải là bất hợp pháp, nhưng nó tạo ra một hệ thống dòng vốn xoắn và khả năng của một nhóm đầu tư ảnh hưởng đến các công ty và cách họ hoạt động trong môi trường kinh doanh. Return On Equity là một trọng tâm khác của phân tích cổ đông.Tài chính vốn chủ sở hữu sẽ giúp một công ty tăng lợi nhuận hoạt động.Tuy nhiên, việc phát hành quá nhiều cổ phiếu sẽ tăng các khoản nợ kinh doanh và làm loãng giá cổ phiếu của các khoản đầu tư cổ đông hiện tại.Điều này cho phép các công ty xác định những ảnh hưởng của phát hành cổ phiếu mới sẽ có đối với tổng thể các cổ đông của công ty.Pha loãng giá trị của các khoản nắm giữ nhà đầu tư hiện tại có thể dẫn đến việc các nhà đầu tư này bán hết nắm giữ vì công ty không thể tạo ra đủ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hiện tại. Phân tích cổ đông cũng có thể liên quan đến các nhà quản lý điều hành hoặc giám đốc của một công ty được tổ chức công khai.Những cá nhân này thường có các gói bồi thường cung cấp cho họ cơ hội mua cổ phiếu vào các khoảng thời gian cụ thể như một phần thưởng.Giám đốc điều hành và giám đốc không thực hiện các tùy chọn mua hàng hoặc bán cổ phần của họ có thể báo hiệu một cảnh báo về hướng của công ty hoặc giá trị tương lai của cổ phiếu.Mặc dù họ chắc chắn không sử dụng thông tin bên trong cho các giao dịch này, nhưng việc không mua cổ phiếu trong công ty thường được hiểu là có ý kiến không thuận lợi về công ty.