Hogyan válhatok biztosítási fiókkezelővé?

A biztosítási fiókkezelővé váláshoz bizonyos készségekkel és tulajdonságokkal kell rendelkeznie.A biztosítási fiókkezelőnek részletorientáltnak és elkötelezettnek kell lennie az ügyfélszolgálat mellett.A biztosítási számlavezetők olyan csapatjátékosok, akiknek gyakran kapcsolatba lépniük kell a munkatársakkal, az ügyfelekkel és a biztosítási fuvarozókkal.Ezenkívül a legtöbb biztosítótársaságnak speciális engedélyt igényel, hogy biztosítási számlatkezelővé váljon.A licenc leggyakoribb típusa az ügyfélszolgálat képviselője.Sokan, akik a biztosítási fiókkezelő karrierjét keresik, ezzel az engedélyrel kezdődnek.Ez azt jelenti, hogy a személynek a számla kiszolgálásához szükséges minimális ismeretekkel rendelkezik, de ez nem adja meg a biztosítási számlavezetőnek a jogi hatalmat a biztosítási fedezet eladására vagy kötelezőjére.valamint a balesetbiztosítás, valamint az élet és az egészségbiztosítás annak érdekében, hogy biztosítási számlavezetőkké váljanak.A számlavezetők elsősorban ingatlan- és baleseti könyveket, vagy élet- és egészségügyi termékeket is kiszolgálhatnak, de gyakran van a termékek kereszteződése, és sok biztosítási számlavezetőt hívnak fel, hogy mindkét fedezeti sor eladja.Általában a jelölteknek be kell fejezniük a tanulmányi kurzust, és át kell tenniük a vizsga engedélyezését.Gyakran ezek az osztályok szükségesek ahhoz, hogy a számlavezető fenntartsa engedélyét.Sok esetben ezek az osztályok számítanak arra, hogy olyan speciális iparági jelöléseket szerezzenek be, amelyek segítenek a jelölteknek biztosítási számlavezetővé válni.Az értékes iparági jelölés példája a Chartered Property Caluesty Underwriter (CPCU) megnevezése.Kiadják a biztosítási igazolást, összeegyeztetik a számlázási problémákat, és változtatásokat hajtanak végre ügyfeleik politikájában.Felkérjük őket, hogy azonosítsák a további lefedettség és a keresztértékesítés igényeit vagy az általuk kezelt számlákon belül.Ez az ügyfelekkel, fuvarozókkal és más csapattagokkal folytatott magas szintű interakció az oka annak, hogy a kiváló verbális, írásbeli és szociális készségekhez biztosítási számlavezetővé váljanak.

A biztosítási számlavezetők számára is fontos a legújabb üzleti technológiában is.Ezeknek ügyesnek kell lenniük a Word -feldolgozókkal, a táblázatokkal és a prezentációs szoftverekkel.A legtöbb bróker iparspecifikus szoftvert használ az üzleti könyveik kezelésére.Annak érdekében, hogy biztosítási fiókkezelővé váljon, az ügynökség-menedzsment szoftver működésében széles körben képzettséggel kell rendelkezni.akinek a termékeit kínálják.Képesnek kell lenniük arra, hogy többféle módszerrel elektronikusan átadják a dokumentumokat.A számlavezetőknek képesnek kell lenniük arra, hogy hatékonyan kezeljék kommunikációjukat az ügyfelekkel és a gyártókkal e -mail, hangposta és hagyományos levelezés segítségével.

Ezek szintén mélyen részt vesznek az ügyfelek számlázásában és a díjak gyűjtésében.Mint ilyen, elengedhetetlen, hogy képesek kezelni az alapvető könyvelési és összeegyeztethető számlázási kimutatásokat annak érdekében, hogy biztosítási számlatkezelővé váljanak.A legtöbb számlavezető olyan brókereknél dolgozik, akik több gyártótól kínálnak termékeket, ezért fontos, hogy a fiókkezelő képes -e elsajátítani a gyártók által használt különféle programokat és számlázási ciklusokat.