Paano ako magiging isang tagapamahala ng account sa seguro?

Upang maging isang tagapamahala ng account sa seguro, ang isa ay dapat magkaroon ng ilang mga kasanayan at katangian.Ang isang tagapamahala ng account sa seguro ay kailangang maging detalyado na nakatuon at nakatuon sa serbisyo ng customer.Ang mga tagapamahala ng account sa seguro ay mga manlalaro ng koponan na kinakailangan na madalas na makipag-ugnay sa mga katrabaho, kliyente at mga tagadala ng seguro.Bilang karagdagan, ang karamihan sa mga kumpanya ng seguro ay nangangailangan ng espesyal na paglilisensya upang maging isang tagapamahala ng account sa seguro.

Mayroong maraming mga uri ng paglilisensya na maaaring kailanganin upang maging isang tagapamahala ng account sa seguro.Ang pinaka -karaniwang uri ng lisensya ay isang pagtatalaga ng kinatawan ng serbisyo sa customer.Maraming mga tao na naghahanap ng mga karera sa tagapamahala ng account ng seguro ay nagsisimula sa lisensya na ito.Ipinapahiwatig nito na ang tao ay may pinakamababang halaga ng kaalaman na kinakailangan upang maglingkod sa isang account, ngunit hindi ito binibigyan ng tagapamahala ng account ng seguro ang ligal na awtoridad na magbenta o magbigkis ng saklaw ng seguro.

Karamihan sa mga broker ng seguro ay nangangailangan ng mga lisensya na nagpapahintulot sa mga tagapamahala ng account na magbenta ng pag -aariat kaswal na seguro at seguro sa buhay at kalusugan upang maging mga tagapamahala ng account sa seguro.Ang mga tagapamahala ng account ay maaaring pangunahin ang paglilingkod sa isang libro ng pag -aari at kaswalti, o mga produktong buhay at kalusugan, ngunit madalas na isang crossover ng mga produkto, at maraming mga tagapamahala ng account sa seguro ang tinawag na ibenta ang parehong mga linya ng saklaw.Karaniwan, ang mga kandidato ay dapat makumpleto ang isang kurso ng pag -aaral at ipasa ang isang pagsusulit upang maging lisensyado.Kadalasan, ang mga klase na ito ay kinakailangan para sa isang manager ng account upang mapanatili ang kanyang lisensya.Sa maraming mga pagkakataon, ang mga klase na ito ay nagbibilang sa pagkuha ng mga espesyal na pagtatalaga sa industriya na makakatulong sa mga kandidato na maging isang tagapamahala ng account sa seguro.Ang isang halimbawa ng isang pinahahalagahan na pagtatalaga sa industriya ay ang pagtatalaga ng Chartered Casualty Underwriter (CPCU).Nag -isyu sila ng mga sertipiko ng seguro, magkakasundo ng mga problema sa pagsingil at gumawa ng mga hiniling na pagbabago sa mga patakaran ng kanilang mga kliyente.Hiniling silang kilalanin ang mga pangangailangan para sa karagdagang saklaw at cross-sell o up-ibenta sa loob ng mga account na pinamamahalaan nila.Ang mataas na antas ng pakikipag -ugnay sa mga kliyente, carrier at iba pang mga miyembro ng koponan ay kung bakit ang mahusay na mga kasanayan sa pandiwang, nakasulat at panlipunan ay kinakailangan upang maging isang tagapamahala ng account sa seguro.

Ang pagiging bihasa sa pinakabagong teknolohiya ng negosyo ay mahalaga din para sa mga tagapamahala ng account sa seguro.Dapat silang maging sanay sa mga processors ng salita, mga spreadsheet at software ng pagtatanghal.Karamihan sa mga broker ay gumagamit ng software na tukoy sa industriya upang matulungan silang pamahalaan ang kanilang mga libro ng negosyo.Upang maging isang tagapamahala ng account sa seguro, ang isa ay dapat na malawak na sanay sa pagpapatakbo ng software na pamamahala ng ahensya na ito.

Ang mga tagapamahala ng account sa seguro ay kailangan ding malaman na gamitin ang natatanging mga tool sa pamamahala ng kliyente para sa bawat isa sa mga tagadala ng segurona ang mga produktong inaalok nila.Dapat silang makapaghatid ng mga dokumento nang elektroniko sa pamamagitan ng maraming iba't ibang mga pamamaraan.Ang mga tagapamahala ng account ay dapat na epektibong pamahalaan ang kanilang mga komunikasyon sa mga kliyente at vendor sa pamamagitan ng paggamit ng email, voice mail at tradisyonal na sulat.

Malalim din silang kasangkot sa pag -invoice ng kliyente at ang koleksyon ng mga premium.Tulad nito, mahalaga na magawa nilang hawakan ang mga pangunahing pag -bookke at pagkakasundo ng mga pahayag sa pagsingil upang maging isang tagapamahala ng account sa seguro.Karamihan sa mga tagapamahala ng account ay nagtatrabaho para sa mga broker na nag -aalok ng mga produkto mula sa maraming mga nagtitinda, kaya mahalaga na ang manager ng account ay magagawang makabisado ang iba't ibang mga programa at mga siklo ng pagsingil na ginagamit ng mga nagtitinda.