Mi az alapvető részvényelemzés?

Az alapvető részvényelemzés során a pénzügyi elemzők és a befektetők egy vállalkozás alapvető pénzügyi elemeire összpontosítanak, hogy meghatározzák az állomány értékének jövőbeli kilátásait.Az alapvető tényezők közé tartozik a jövedelem, amely a vállalat nyereségének reprezentációja, a bevételek mellett, amelyek értékesítés, valamint a részvényesek számára elosztott osztalékok.Míg más elemzési módszerek figyelembe vehetik a szélesebb körű befektetési feltételeket, az alapvető részvényelemzés a vállalkozás érdemeire összpontosít annak meghatározására, hogy a részvény szilárd beruházás -e vagy sem.-Az alapvető megközelítés egyik kulcsfontosságú tényezője az, hogy azt sugallja, hogy betekintést kaphat a társaság pénzügyi elemeinek áttekintésével.A jövőbeli üzleti előrejelzéseket a szervezet legfrissebb teljesítményére alapozza.Az alapvető elemzés nem veszi figyelembe más tételeket, amelyekhez a hozzájuk kötött monetáris érték, például a vezetők vezetési stílusa, amely alakítja az üzlet irányát.Ez azt is korlátozza, hogy az elemzést egy vállalkozásra korlátozza, szemben a szervezet piaci részesedésének fényében, szemben a rivális cégekkel szemben.

Az alapvető részvényelemzés feltételezi, hogy a befektetők nem pontosan értékelik a részvényeket a vállalkozást körülvevő információk szerint.A megközelítés azt sugallja, hogy nagyobb betekintést nyerhet a szervezet fő pénzügyi elemeinek áttekintése, és hogy a további részvényértéket fel lehet oldani a folyamatban.Például, ha a vállalat üzleti alapjairól jövőbeli üzleti előrejelzéseket alakítottak ki, a befektetők felismerhetik az új lehetőségeket abban a biztonságban, amelyet korábban még nem értettek teljes mértékben.Az elemzés ellentétes irányban működhet, és a befektetők dönthetnek úgy, hogy az alapok bizonyulnak, hogy az állomány túl kockázatos a birtoklásához.

A pénzügyi kimutatások tartalmazzák azokat az adatokat, amelyeket az alapvető részvényelemzés során felhasználtak.Ezen összetevők között szerepel a nettó jövedelem az egy részvényre jutó eredmény.Negyedévente és évente felfedik őket, és a pénzügyi elemzők gyakran mérik a vállalat eredményeit annak alapján, hogy ezek a nyereségek megfelelnek -e valamilyen konszenzusos becslésnek.Az elemzés nem korlátozódik az eredmények egyszerű felülvizsgálatára, hanem egy arányt is kialakítva annak meghatározására, hogy a jövedelmezőség milyen szintűvé teszi a részvényeket vonzóvá és érdemes befektetést.

Ha az időszakban nem több, mint elegendő nyereség, a vezetők dönthetnek úgy, hogy a jövedelem egy részét a befektetőknek osztalékfizetések révén adják vissza.Az ilyen típusú eloszlást az alapvető részvényelemzés tartalmazza, és hozzájárul a befektetés általános megtérüléséhez.Egyes vállalatok az osztalék elosztása helyett újrabefektetik a profitot az üzleti vállalkozásba.A befektetők részvényeket vásárolhatnak, mivel a társaság hajlamos osztalékot fizetni egy alapvető elemzés alapján.