Phân tích vốn chủ sở hữu cơ bản là gì?

Trong phân tích vốn chủ sở hữu cơ bản, các nhà phân tích tài chính và nhà đầu tư tập trung vào các thành phần tài chính cốt lõi của một doanh nghiệp để xác định triển vọng trong tương lai về giá trị của cổ phiếu.Các yếu tố cơ bản bao gồm thu nhập, là đại diện cho lợi nhuận tại một công ty, ngoài doanh thu, là doanh số, cũng như bất kỳ cổ tức nào được phân phối cho các cổ đông.Mặc dù các phương pháp phân tích khác có thể xem xét các điều kiện đầu tư rộng hơn, phân tích vốn chủ sở hữu cơ bản tập trung vào giá trị của một doanh nghiệp để xác định xem một cổ phiếu có phải là một khoản đầu tư vững chắc hay không..Một trong những yếu tố chính trong phương pháp cơ bản là nó cho thấy cái nhìn sâu sắc có thể thu được bằng cách xem xét các mục tài chính tại một công ty.Nó dựa trên dự báo kinh doanh trong tương lai về hiệu suất gần đây nhất tại tổ chức.Phân tích cơ bản không xem xét các mặt hàng khác mà không có giá trị tiền tệ gắn liền với chúng, chẳng hạn như phong cách quản lý của các giám đốc điều hành, hình thành định hướng của một doanh nghiệp.Nó cũng giới hạn phân tích đối với một doanh nghiệp trái ngược với việc xem thực thể đó theo thị phần của nó so với bất kỳ công ty đối thủ nào.Phân tích vốn chủ sở hữu cơ bản cho rằng các nhà đầu tư không định giá cổ phiếu chính xác theo thông tin có sẵn xung quanh một doanh nghiệp.Cách tiếp cận cho thấy rằng có cái nhìn sâu sắc hơn để được lấp lánh từ việc xem xét các thành phần tài chính chính tại tổ chức và giá trị cổ phiếu tiếp theo có thể được mở khóa trong quá trình này.Ví dụ, bằng cách hình thành các dự báo kinh doanh trong tương lai về các nguyên tắc cơ bản kinh doanh tại một công ty, các nhà đầu tư có thể nhận ra tiềm năng mới trong bảo mật mà họ không hiểu đầy đủ trước đây.Phân tích có thể hoạt động theo hướng ngược lại và các nhà đầu tư có thể quyết định rằng các nguyên tắc cơ bản chứng minh một cổ phiếu quá rủi ro để sở hữu.Báo cáo tài chính bao gồm dữ liệu được sử dụng trong suốt phân tích vốn chủ sở hữu cơ bản.Trong số các thành phần này là thu nhập ròng là thu nhập trên mỗi cổ phiếu.Chúng được tiết lộ trên cơ sở hàng quý và hàng năm, và các nhà phân tích tài chính thường đo lường kết quả của một công ty dựa trên việc những lợi nhuận này có đáp ứng một số ước tính đồng thuận hay không.Phân tích không giới hạn chỉ đơn giản là xem xét kết quả mà còn hình thành tỷ lệ để xác định mức độ lợi nhuận nào làm cho một cổ phiếu hấp dẫn và một khoản đầu tư đáng giá.Khi lợi nhuận trong một khoảng thời gian là quá đủ, các nhà quản lý có thể quyết định trả lại một số thu nhập đó cho các nhà đầu tư thông qua các khoản thanh toán cổ tức.Loại phân phối này được bao gồm trong phân tích vốn chủ sở hữu cơ bản, và đóng góp cho lợi nhuận chung của một khoản đầu tư.Một số công ty tái đầu tư lợi nhuận vào doanh nghiệp thay vì phân phối cổ tức.Các nhà đầu tư có thể mua một cổ phiếu vì xu hướng trả cổ tức của các công ty dựa trên phân tích cơ bản.