Làm cách nào để phân tích thu nhập tài chính của một công ty?

Thu nhập tài chính của một công ty được cung cấp trong báo cáo tài chính hàng năm và báo cáo thu nhập hàng quý.Thông tin này được công bố cho tất cả các công ty giao dịch công khai được liệt kê trên thị trường chứng khoán.Các công ty được tổ chức tư nhân chỉ phát hành báo cáo của họ cho các tổ chức tài chính hoặc các nhà đầu tư tiềm năng, khi cần thiết. Để phân tích chính xác thu nhập tài chính, có ba phương pháp: tỷ lệ giá trên thu nhập, phân tích bảng cân đối kế toán và phân tích dòng tiền.Kế toán, nhà phân tích tài chính và các nhà đầu tư cần xác định sức mạnh tài chính của một công ty theo truyền thống dựa vào các phương pháp này.Để đánh giá thu nhập của một công ty, các giá trị phải được đặt trong bối cảnh hiệu suất tổng thể. Để tính tỷ lệ giá trên thu nhập, hãy sử dụng báo cáo thu nhập được phát hành mỗi quý.Những báo cáo này liệt kê doanh thu và thu nhập ròng, thu nhập hoạt động và thu nhập trên mỗi cổ phiếu.Sử dụng giá cổ phiếu của cổ phiếu vào ngày báo cáo được cấp và chia cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu trên báo cáo.Đây là tỷ lệ giá trên thu nhập. Tỷ lệ cao cho thấy kỳ vọng cao về hiệu suất cổ phiếu.Một tỷ lệ thấp cho thấy kỳ vọng thấp hơn.Điều quan trọng cần nhớ là những kỳ vọng này có thể không thực tế hoặc dựa trên những tin đồn hoặc tin đồn không có căn cứ.

Một phân tích bảng cân đối kế toán hoàn chỉnh xem xét tổng doanh thu và nợ phải trả.Một đánh giá chi tiết về báo cáo này đưa ra bối cảnh cho số nợ mà công ty đang nắm giữ, dòng doanh thu, đầu tư và mức tồn kho.Hãy nhớ rằng có một số phương pháp dễ dàng để tăng tỷ lệ chung bằng cách cung cấp một định giá tăng cao cho hàng tồn kho, các khoản nợ và các thực tiễn nổi tiếng khác.Đọc các ghi chú về báo cáo tài chính để có được cái nhìn sâu sắc thực sự về các hoạt động của công ty.Nhìn vào số tiền trách nhiệm thuế, bất kỳ vụ kiện đang chờ xử lý, nộp bằng sáng chế hoặc đấu thầu.Tất cả các mặt hàng này có tác động đến thu nhập tài chính.Phân tích dòng tiền sử dụng các tính toán của Bộ sưu tập có thể thu, nợ xấu, tiền mặt, nắm giữ công cụ ngắn hạn và số dư tài khoản để xác định vị trí tiền mặt hiện tại.Nhìn vào báo cáo này để xác định công ty có đòn bẩy cao như thế nào và rủi ro lâu dài của họ.Nếu bạn định đầu tư vào một công ty bằng cách mua cổ phiếu trong công ty, bạn nên dành thời gian mỗi quý để xem xét thu nhập tài chính, so sánh chúng với các dự báo quý trước và điều chỉnh khoản đầu tư của bạn cho phù hợp.Giá cổ phiếu có xu hướng tăng hoặc giảm trong tuần trước khi báo cáo thu nhập và trở nên ổn định hơn ba tuần sau đó.Trong giai đoạn biến động này, tránh giao dịch cổ phiếu của bạn.Đợi cho đến sau khoảng thời gian này đã trôi qua và sau đó đánh giá lại.