Was macht ein Finanzvertriebsvertreter?

Ein Finanzvertriebsvertreter trifft sich mit potenziellen Kunden einer Makler-, Bank- oder Versicherungsgesellschaft, um Produkte und Dienstleistungen zu besprechen.Ziel ist es, den Kunden dazu zu bringen, ein Konto zu eröffnen und sicherzustellen, dass die mit dem Konto verbundenen Dienste für die Bedürfnisse des Kunden angemessen sind.Darüber hinaus sind Finanzvertriebsmitarbeiter in das Up-Selling- und fortlaufende Marketing beteiligt, um die Menschen zu ermutigen, mehr Produkte zu kaufen und sich mehr mit dem Unternehmen zu engagieren.Die Qualifikationen für die Arbeit in diesem Bereich können je nach Arbeitgeber variieren, aber Abschlüsse in Finanzmitteln und verwandten Themen können sehr hilfreich sein.oder Informationen fordern.Diese Kunden suchen in der Regel ausdrücklich nach Finanzdienstleistungen, die eine Öffnung für die Eröffnung eines Kontos und die Abschließung eines Deals zur Übergabe des Geldes des Kunden an das Unternehmen bieten.Während Kunden Produkte und Dienstleistungen diskutieren, kann ein Finanzvertriebsmitarbeiter Informationen zu verschiedenen Paketen und Optionen bereitstellen und auch zeigen, wie das Angebot gegen den Wettbewerb steigt.Dies kann für Kunden mit konkurrierenden Angeboten wichtig sein.Für Besprechungen mit großen oder komplexen Konten kann dies bevorzugt werden, da der Kunde zeigt, dass die Informationsanfrage ernst genommen wird.Zum Beispiel kann ein Unternehmen, mit dem es versucht, zu entscheiden, mit welcher Kreditgenossenschaft es zusammenarbeiten möchte, um spezialisierte Mitarbeitersparkonten für Mitarbeiter zu erstellen, Informationen anfordern und sich mit Vertretern in seinen eigenen Büros treffen, anstatt zur Kreditgenossenschaft zu gehen.Die große Größe des Kontos verdient einen persönlichen Besuch.

Andere Finanzvertriebsvertreter können am Reiseverkauf beteiligt sein.Sie arbeiten in der Regel mit Unternehmen zusammen, bieten Informationen und Support für Kunden, die den Verkaufspunkten installieren oder andere Finanzdienstleistungen benötigen.Dies kann viel mehr Marketing -Scharfsinn erfordern, da der Finanzvertreter möglicherweise Personen begegnet, die keine Informationen erbitten oder Dienstleistungen anfordern und möglicherweise nicht interessiert sind.Sobald der Verkäufer eine Kundenbeziehung aufbaut, kann der Kunde auch nach Folgebesuchen erwarten, um das Produkt zu überprüfen, Fragen zu beantworten und Unterstützung anzubieten.

Eine Mischung aus Kenntnissen der Finanzbranche, Kundendienstfähigkeiten und Liebe zum Detail ist häufig hilfreich für aFinanzvertrieb.Die Arbeit kann beschäftigt sein und erfordern möglicherweise die Möglichkeit, schnell zwischen Kunden und Aufgaben zu wechseln, die Direktvertrieb, Support und Unterstützung bei Fragen von potenziellen Kunden umfassen.Einige Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern Vorteile an, einschließlich Optionen wie Altersvorsorgekonten und Krankenversicherung.