Τι είναι η ποσοτική διαχείριση χαρτοφυλακίου;

Η ποσοτική διαχείριση χαρτοφυλακίου συμβαίνει όταν ένας επενδυτής επιλέγει τους τίτλους που περιλαμβάνουν το χαρτοφυλάκιό του με βάση στατιστικά και αριθμητικά δεδομένα.Αυτά τα δεδομένα στη συνέχεια τροφοδοτούνται σε μοντέλα που βασίζονται σε προηγούμενες επιδόσεις και στατιστικές πιθανότητες για τον προσδιορισμό των καλύτερων επενδυτικών επιλογών και του χρονοδιαγράμματος για την αγορά και πώληση τους.Οι αναλυτές που είναι υπεύθυνοι για την ποσοτική διαχείριση χαρτοφυλακίου, γνωστοί ως Quants, κρίνουν επίσης τα επίπεδα κινδύνου που συνδέονται με κάθε πιθανή επένδυση σε αντίθεση με τις πιθανές ανταμοιβές.Ενώ η ποσοτική ανάλυση συμβάλλει στη λήψη ψυχολογικών προβλημάτων από τις επενδυτικές επιλογές, μπορεί να είναι αργή να αντιδράσει σε ξαφνικές μετατοπίσεις της αγοράς.

Η λήψη των σωστών επενδυτικών επιλογών μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ενός ατόμου με ένα ανθεκτικό χαρτοφυλάκιο που παρέχει οικονομική σταθερότητα στο μέλλον και έναμε τίποτα να δείξει για το επενδυτικό του κεφάλαιο.Πολλοί άνθρωποι θέλουν να κάνουν αυτές τις επιλογές με βάση τις προηγούμενες επενδυτικές εμπειρίες, τα τρέχοντα γεγονότα ή μόνο τα δικά τους συναισθήματα του εντέρου.Άλλοι πιστεύουν στη δύναμη των στατιστικών δεδομένων και στην ικανότητά της να προβλέπουν μελλοντικά αποτελέσματα από τους προηγούμενους και τους τρέχοντες αριθμούς.Μόλις ο αναλυτής γνωρίζει ότι οι επενδυτές αναμενόταν το ποσοστό απόδοσης της επένδυσής του και τα αποδεκτά επίπεδα κινδύνου του, μπορεί στη συνέχεια να ξεκινήσει την επεξεργασία των δεδομένων για να επιτύχει τα απαραίτητα αποτελέσματα.Οι ποσοτικοί αναλυτές έχουν τη δυνατότητα να διασπάσουν στατιστικά ένα χαρτοφυλάκιο και να καθορίζουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του.

Το πλεονέκτημα της χρήσης της ποσοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου είναι ότι αφαιρεί κάποια από την ανθρώπινη τάση να είναι δεύτερη αποφάσεις ήχου.Βάζοντας πίστη σε αποδεδειγμένους στατιστικούς τύπους, ένας επενδυτής μπορεί να έχει περισσότερες πιθανότητες να επιστρέψει κέρδη από ό, τι αν προσπάθησε να νικήσει την ίδια την αγορά.Ενώ η ποσοτική ανάλυση δεν είναι απαλλαγμένη από τον κίνδυνο, οι αναλυτές μπορούν να δείξουν οριστικά τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από διαφορετικούς μαθηματικούς τύπους και προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, όταν επιτυγχάνουν τα οφέλη της βασιζόμενης στους αριθμούς.παραιτούσε μεγάλο μέρος του ελέγχου που διαφορετικά θα μπορούσε να έχει πάνω από το κεφάλαιό του.Η βασιζόμενη αυστηρά στους αριθμούς είναι εντάξει μέχρι να μετατοπιστούν ξαφνικά οι αριθμοί.Μία από τις κύριες ανησυχίες με την ποσοτική ανάλυση είναι ότι μερικές φορές είναι αργή να αντιδράσει σε περιστασιακές αλλαγές στη θάλασσα στην αγορά.Μέχρι τη λήψη των προσαρμογών, ένας επενδυτής μπορεί να έχει υποστεί σημαντική ζημιά στο χαρτοφυλάκιό του.