Quản lý danh mục đầu tư định lượng là gì?

Quản lý danh mục đầu tư định lượng xảy ra khi nhà đầu tư chọn chứng khoán bao gồm danh mục đầu tư của mình dựa trên dữ liệu thống kê và số.Dữ liệu này sau đó được đưa vào các mô hình dựa trên các hiệu suất trong quá khứ và xác suất thống kê để xác định các lựa chọn đầu tư tốt nhất và thời gian mua và bán chúng.Các nhà phân tích phụ trách quản lý danh mục đầu tư định lượng, được gọi là Quants, cũng đánh giá mức rủi ro gắn liền với mọi khoản đầu tư có thể trái ngược với phần thưởng tiềm năng.Mặc dù phân tích định lượng giúp đưa các vấn đề tâm lý ra khỏi các lựa chọn đầu tư, nhưng có thể chậm phản ứng với sự thay đổi thị trường đột ngột. Lựa chọn đầu tư đúng đắn có thể tạo ra sự khác biệt giữa một cá nhân với danh mục đầu tư mạnh mẽ cung cấp sự ổn định tài chính trong tương lai và mộtKhông có gì để thể hiện cho vốn đầu tư của mình.Nhiều người thích đưa ra những lựa chọn này dựa trên kinh nghiệm đầu tư trong quá khứ, các sự kiện hiện tại hoặc chỉ là cảm xúc ruột của chính họ.Những người khác tin vào sức mạnh của dữ liệu thống kê và khả năng dự đoán kết quả trong tương lai của các con số trong quá khứ và hiện tại.Những người đó có thể sẽ là những người ủng hộ quản lý danh mục đầu tư định lượng nhất.Khi các nhà phân tích biết các nhà đầu tư dự kiến tỷ lệ hoàn vốn đầu tư của mình và mức rủi ro chấp nhận được, sau đó anh ta có thể bắt đầu xử lý dữ liệu để đạt được kết quả cần thiết.Các nhà phân tích định lượng có khả năng phá vỡ danh mục đầu tư và xác định điểm mạnh và điểm yếu của nó.Bằng cách đặt niềm tin vào các công thức thống kê đã được chứng minh, một nhà đầu tư có thể có cơ hội trả lại lợi nhuận tốt hơn so với khi anh ta cố gắng tự đánh bại thị trường.Mặc dù phân tích định lượng không có rủi ro, các nhà phân tích có thể chỉ ra các kết quả đạt được bằng các công thức toán học và chương trình máy tính khác nhau khi chào hàng các lợi ích của việc dựa vào các con số.Từ bỏ phần lớn sự kiểm soát mà anh ta có thể có trên thủ đô của mình.Dựa vào các con số là tốt cho đến khi các con số đột nhiên thay đổi.Một trong những mối quan tâm chính với phân tích định lượng là đôi khi nó chậm phản ứng với những thay đổi trên biển thường xuyên trên thị trường.Vào thời điểm điều chỉnh được thực hiện, một nhà đầu tư có thể đã phải chịu thiệt hại đáng kể cho danh mục đầu tư của mình.