Hogyan választhatom ki a legjobb pénzügyi tanácsadói programot?

A legjobb pénzügyi tanácsadói program kiválasztása olyan folyamat, amelyben a leendő tanácsadó leltárt készít igényeinek, és megfelel a rendelkezésre álló legjobb programnak.Pénzügyi tanácsadóvá válás főiskolai diplomát, különféle tanúsítványokat, képzést és folyamatos támogatást igényel.A legjobb program az, amely helyileg elérhető a leendő tanácsadó számára, vagy olyan helyen, amelyet a tanácsadó hajlandó áthelyezni;kínálja a szükséges tanúsítási vagy képzési szintet;és általában foglalkoztatást eredményez.A leendő munkáltatók gyakran képzést nyújtanak az új tanácsadóhoz, aki csatlakozik ehhez a céghez.Az Egyesült Államokban számos főiskola vagy egyetem, amelyek diplomát kínálnak a pénzügyi tervezésben.Az ilyen típusú programok gyakran magukban foglalják a szükséges tanúsítások kitöltését, mint a diploma megszerzésének előfeltételét.Azoknak az iskoláknak, amelyek pénzügyi tervezési diplomákat kínálnak, szintén rendelkeznek álláshelyi hálózatokkal, amelyek segítenek a potenciális tanácsadónak megtalálni egy olyan vállalkozást, amelyben dolgozhat.A szükséges tanúsítások vagy egy pénzügyi tanácsadó cég, amely ilyen képzést nyújt.Az Egyesült Államok pénzügyi tanácsadói számára a 7. és 63. sorozatú értékpapír -engedélyek legalább az ügyfelekkel való együttműködésre és az értékpapírok eladására kötelesek.Az életbiztosítási engedélyt általában pénzügyi tervként is szükség van, általában magában foglalja az életbiztosítási összetevőt.A hitelesített pénzügyi tervező (CFP) tanúsítvány nem kötelező pénzügyi tervezőnek lenni, de sok vállalat megköveteli, hogy tanácsadóik elérjék ezt a megnevezést, gyakran az ügyfelek megtekintésének első éveiben.A tanúsítások általában képzésre és mentorálásra van szükségük a tapasztalt szakemberektől.A tanúsított diplomások számára a legjobb pénzügyi tanácsadói program képzést kínál az ügyfelek megszerzésében, az ügyfelek pénzügyi igényeinek kiértékelésében, a terv kialakításában, a terv eladásában és a terv folyamatos nyomon követésében.Számos cég kínál kulcsfontosságú programot a főiskolai végzettséggel, akik tanúsítást, képzést és folyamatos támogatást nyújtanak, miután a kezdeti képzés befejeződött.

A legjobb pénzügyi tanácsadói program megfelel a leendő pénzügyi tanácsadó jelenlegi igényeinek.Ha a tanácsadó nem rendelkezik egyetemi diplomával, akkor a legjobb program általában egy főiskola, amely ezen a területen diplomát kínál.A diplomával rendelkező tanácsadónak meg kell próbálnia csatlakozni egy pénzügyi tanácsadó céghez, amely tanúsítást, képzést és támogatást kínál.