Mi az a megvalósult visszatérés?

A realizált hozam az a tényleges nyereség mennyisége, amelyet egy portfólió értékére juttatnak egy adott értékelési időszak alatt.Ez a szám figyelembe veszi a portfólióban szereplő összes eszköz által generált jövedelem, valamint az egyes eszközök értékének elmozdulásának eredményeként felmerült veszteségek.Lehetséges azonosítani az egyes eszközökhöz társított realizált hozamot is, amelyet a portfólióban tartanak.

Számos oka van annak, hogy egy befektető rendszeresen meg akarja erősíteni a befektetéseiben generált tényleges hozamot.Az első köze van a portfólió stabilitásához.Ha a portfólió összességében a megtérülési ráta alacsony, vagy csökkenni fog, ez azt jelzi, hogy a befektetések típusainak bizonyos diverzifikációja jó ötlet lenne.Abban az esetben, ha a portfólió már változatos, a cserében a veszteség azt jelezheti, hogy a befektetési típusok közül egy vagy több a begyűjtött eszközök általános értékének nagyobb százalékát alkotja, mint amennyire kellene.Mindkét forgatókönyv szerint megjegyezve, hogy a megvalósult hozam nem az, aminek kell lennie, arra késztetheti a befektetőt, hogy tegye meg a változtatásokat, mielőtt további veszteségek merülnének fel.

A kötvényproblémákat tartalmazó portfólió realizált megtérülésének kiszámításakor fontos a tényleges kamatfizetésekre összpontosítani, amelyeket a hivatkozott időszakra a kötvénykuponra kapnak.Például, ha egy tízéves időtartamú kötvénykibocsátás 5% -os éves kamatfizetést kínál, akkor a befektető csak akkor tartalmazza ezt az összeget, ha a fizetés már beérkezett.Ezzel szemben a befektető megjegyzi a portfólió minden részvényének egységárának növekedését, mivel ez az ábra tükrözi a részvények piaci értékének változását a vizsgált időszak végétől.

A realizált hozam kiszámításának felhasználása hosszú utat eredményezhet a befektetőnek a döntések meghozatalához arról, hogy milyen eszközöket tartanak egy kicsit hosszabb ideig, melyeket azonnal eladni, és amikor egy adott befektetési további részvényeket vagy egységek megszerzése egybölcs döntés.A megtérülési ráta idővel történő mérésével meg lehet határozni, hogy teljesülnek -e a befektetési erőfeszítésekre kitűzött célok, valamint az eszközök vásárlási és eladási potenciális hatása e célok elérésére.Menedzsment eszközként az egymást követő időszakok realizált hozamának ismerete segíthet a befektetőknek a vagyonának a legjobb hatása érdekében, és a portfóliót a jövedelmezőség következő szintjére való áttéréshez helyezheti.