Mi az a stílusdoboz?

A befektetés során a stílusdoboz a részvény- vagy befektetési alap befektetési stílusának, vagy egy fix kamatozású befektetés, például kötvény grafikus ábrázolása.Két stílus doboz van és mdash;Az egyiket olyan részvényekhez használják, amelyek részvények és befektetési alapok, míg a másikat fix kamatozású befektetésekhez vagy kötvényekhez használják.Ha megjegyzi, hogy a stílusdobozban elhelyezkedik, a befektető meghatározhatja az adott befektetés befektetési stílusát.A doboz alján a befektetési stílus három kategóriája van: érték, keverék és növekedés.A doboz oldala mentén három méretű vállalat található: nagy, közepes és kicsi vagy nagy kapitalizációjú, közepes kapitalizációjú és kis kapitalizáció.Egy nagy kapitalizációjú alapnak a doboz bal felső sarkában fekete négyzet lenne, a dobozban, amely a nagy sor és az érték oszlop kereszteződését képviseli.A közepes kapitalizációjú növekedési alapot egy fekete doboz jelzi a közepes méretű sor és a növekedési oszlop metszéspontjában.

A fix jövedelmű stílusú doboz, amelyet kötvényekhez és kötvényalapokhoz használnak, szintén három-három mátrix.Az oszlopok a fix kamatozású befektetések három időtartamát képviselik: rövid, ideiglenes és hosszú.A sorok a minőséget képviselik: magas, közepes és alacsony.Az alacsony minőségű rövid távú kötvényalapot egy fekete doboz jelzi a doboz bal alsó sarkában, a rövid oszlop és az alacsony minőségű sor metszéspontjában.A magas színvonalú, átmeneti érettséggel rendelkező köteléket egy doboz jelöli az ideiglenes oszlop és a kiváló minőségű sor metszéspontjában.

Egy nemzetközi tőke stílusú doboz ugyanúgy néz ki, mint a tőke stílusa.A különbség a tőkésítési hozzárendelések végrehajtásának módja.A MorningStar, a Style Box feltaláló befektetési kutató cég, részvényadatbázisát harmadikra osztja, hogy meghatározza az amerikai részvények méretértékelését.A nemzetközi részvényeket kiskorlátnak tekintik, ha piaci kapitalizációjuk kevesebb, mint 1 milliárd dollár USA dollár (USD), akkor a MID CAP, ha a piaci kapitalizáció 1 milliárd dollár és 5 milliárd dollár között van, és a nagy felső korlát, ha a piaci kapitalizáció meghaladja az 5 milliárd dollárt.

A stílusdobozok megkönnyítik annak meghatározását, hogy a portfólió megfelelően diverzifikált -e.Azáltal, hogy a stílustartalmú kilenc négyzet mindegyikét képviseli, a portfólió diverzifikáltnak tekinthető.Ez azt feltételezi, hogy egyetlen beruházási stílus sem tartalmazza a portfólió rendkívül nagy százalékát.