Cos'è lungo l'equità breve?

Long Short Equity è una strategia di investimento utilizzata principalmente dai gestori di hedge fund, che sono gestori di denaro che prendono decisioni di trading in un portafoglio.È una strategia comune tra questo gruppo ed è guidata dalle scommesse sulla direzione delle scorte.La lunga parte dell'equazione è una scommessa che un investimento azionario aumenterà di valore.La fine corta rappresenta una scommessa che un valore di scorta diminuirà.Se eseguita in modo efficace, una lunga strategia azionaria breve minimizzerà un'esposizione al rischio dei trader ai mercati finanziari.

La prima strategia di trading che deve essere utilizzata da un gestore di hedge fund era a un breve periodo.Nel 1949, Alfred Winslow Jones decise che ci doveva essere un modo per fare soldi anche quando i mercati finanziari stavano diminuendo.Ecco come è nato l'equità in cortocircuito.Quando un commerciante diventa breve azionario, protegge o copre il rischio di mercato facendo a lungo azionari in un commercio separato.È tra i più semplici e ampiamente sottoscritti a dozzine di strategie di hedge fund.

I profitti in una lunga strategia azionaria brevi sono generati dalla differenza o dalla diffusione tra le posizioni di trading.Idealmente, un trader di hedge fund assumerà una lunga posizione in azioni sottovalutate in base all'aspettativa che i titoli aumentino del prezzo.Dall'altro lato del commercio, accorge azionario che considera sopravvalutato e che probabilmente diminuirà.Se il gestore del fondo gioca correttamente i mercati, trarrà profitti sulle operazioni.

Mentre i fondamenti di una lunga strategia azionaria breve sono costanti, ha applicazioni diverse.Ad esempio, un gestore di hedge fund che scambia utilizzando un lungo patrimonio netto potrebbe avere un pregiudizio lungo o breve, il che significa che scambia una percentuale maggiore di un portafoglio in entrambe le direzioni.Inoltre, un lungo breve responsabile azionario può essere separato dalle regioni in cui scambia e i settori in cui investe.Seguire una mentalità da mandria nel settore, che aumenta il rischio di mercato.Se la maggior parte dei gestori di fondi è azionaria lunghe in un determinato settore, come l'energia e brevi azioni in un altro settore, affermano che i titoli finanziari, i manager stanno collocando operazioni simili e scommettono una grande percentuale delle attività totali di industrie di hedge fund.I mercati azionari possono essere imprevedibili anche per i più sofisticati dei trader.Se una o entrambe le operazioni implora o non si svolgono come previsto, è possibile perdere gran parte delle attività del settore.