Hvordan blir jeg en økonomisk planlegger?

For å bli en finansiell planlegger er det fire trinn du må fullføre: etterutdanning, erfaring, sertifisering og lisensiering.Alle disse trinnene er pålagt å jobbe som en finansiell planlegger.En økonomisk planlegger er noen som er ansvarlig for å hjelpe enkeltpersoner med sine investeringer og langsiktige økonomiske planer.Dette kan omfatte utdanningsmidler, førtidspensjon eller kjøp av aksjer og obligasjoner.

Den typen etter videregående opplæring som anbefales å bli en finansiell planlegger fra et treårig vitnemål i økonomisk styring eller regnskap fra et samfunns- eller karrierehøgskole tilen grad i regnskap fra et universitet.De aller fleste økonomiske planleggere har en utdanningsbakgrunn innen regnskap eller finans.Det kan være veldig nyttig når du prøver å forstå økonomiske konsepter og gir forsikringer til klienter om at du har en viss kunnskap på området.

Praktisk erfaring som er nyttig når du blir finansiell planlegger inkluderer kundeservice, finansdirektør, regnskapsfører og jobber for et investeringsselskap.Alle disse erfaringene kombinerer kundetjenester og økonomisk informasjon.Mange økonomiske planleggere oppnår også offentlige tale- og presentasjonsevner for å øke ferdighetssettet.

De fleste økonomiske planleggere er ansatt av et stort finisk eller investeringsselskap.Disse firmaene krevde ofte at ansatte skulle fullføre et tilpasset kurs i sitt produkttilbud, klientadministrasjon, porteføljebalansering og langsiktige investeringsstrategier.Disse kursene gis gratis, men vellykket gjennomføring er vanligvis et krav for fortsatt ansettelse.

Noen stater har lisensbehov for alle som ønsker å bli en finansiell planlegger.Ta kontakt med din lokale statlige regjering for informasjon om utdanningskrav, eksamen og lisensavgift.Hensikten med disse lisensene er å berolige kundene om at pengene deres vil bli investert og administrert på riktig måte.

Økonomiske planleggere som åpner en privat praksis er vanligvis sertifiserte offentlige regnskapsførere (CPA) som har lagt økonomisk planlegging til ferdighetssettet.Det er mange faktorer du må vurdere før du åpner en privat praksis.Ressurser, støtte og finansiering er alle viktige elementer som har en direkte innvirkning på langsiktig levedyktighet av denne typen selskaper.

Å tiltrekke klienter kan presentere en annen utfordring, ettersom det alltid er bekymring for svindelartister og andre som stjeler kundene sine penger.Gi støttende dokumentasjon og referanser fra godt respekterte firmaer og kunder for å berolige potensielle kunder.Få tilstrekkelig forretningsforsikring for å beskytte kunder og lage salgsfremmende materiale for å gi folk beskjed om at du er tilgjengelig for å tilby denne tjenesten.