Hvordan velger jeg den beste programvaren for verdipapirfond?
Å søke på internett etter anmeldelser og sammenligninger bør være ditt første trinn i å velge programvare for aksjefond.Enten du er en investor eller megler, bør programvare for aksjefond ha noen viktige funksjoner, inkludert tilgjengelighet, nøyaktighet og tilpasningsevne.Disse hensynene har forskjellige nivåer av betydning, avhengig av din rolle som rådgiver eller investor.Hvis du er en rådgiver, må ditt valg av programvare for aksjefond også glede kundene dine.
Tilgjengelighet for investoren eller rådgiveren betyr ganske enkelt å kunne få tilgang til og lese informasjonen.Å overvåke ens pensjonistfond er enklere med et skjerm som er klart og ryddig.Kapasiteten til å få tilgang til data på midler i sanntid er også nødvendig.For rådgiveren må tilgjengeligheten kombinere disse funksjonene på en måte som gir kundene tilgang ved å logge på nettstedet eller serveren din.
Nøyaktighet er sannsynligvis viktigere for rådgiveren enn for investoren.Selv om investorer kanskje vil sørge for at de får riktig informasjon om investeringene sine, må rådgivere være sikre på at programvaren for aksjefond de bruker er nøyaktig i alle driftsfaser.Rapporter, tall og nyheter påvirker alle anbefalingene fra rådgiveren for hans eller hennes klient.Fiduciært ansvar krever det.
Det er mange typer fond: det balanserte og diversifiserte verdipapirfondet, No Load Mutual Fund og High Cuping Mutual Fund, bare for å nevne noen.Muligheten til aksjefondprogramvaren til å beregne og konfigurere en portefølje på nytt basert på endrede behov eller preferanser er viktig for både rådgiver og investor.Begge ønsker muligheten til å forutsi forskjellige investeringsresultater ved å endre midler eller omfordele eiendeler.Dette gjelder spesielt når du vurderer skattemessige konsekvenser for gjensidige fond.
En tilfeldig investor med bare ett eller to fond i porteføljen kan sannsynligvis gjøre det bra ved å bruke overvåkningstjenestene som er tilgjengelige på mange søkemotornettsteder.Selv om de er fleksibel, er nøyaktigheten deres begrenset, fordi de bare oppdateres en gang om dagen.For den mer aggressive investoren er mer avansert programvare tilgjengelig gjennom forskjellige meglere eller rådgivere.Det er selvfølgelig frittstående programmer tilgjengelig for kjøp over internett.
Som rådgiver bør du evaluere ditt valg av verdipapirfond fra både ditt perspektiv og dine kunder, men kundenes komfort og letthet i å bruke grensesnittet bør være din viktigste bekymring.Å gjøre henvendelser om hva andre rådgivere bruker og lese anmeldelser av programvarepakkene vil bidra til å begrense valgene dine.Heldigvis tilbyr de fleste programvarepakker for aksjefond en gratis prøveperiode som lar deg oppleve å bruke suiten fra første hånd.