Hur väljer jag programvaran för bästa fondfond?

Att söka på internet efter recensioner och jämförelser bör vara ditt första steg för att välja fondprogramvara.Oavsett om du är en investerare eller en mäklare, bör programvara för fonder ha några viktiga funktioner, inklusive tillgänglighet, noggrannhet och anpassningsförmåga.Dessa överväganden har olika nivåer av betydelse, beroende på din roll som rådgivare eller investerare.Om du är rådgivare måste ditt val av programvara för fondfond också behaga dina kunder också.

Tillgänglighet för investeraren eller rådgivaren betyder helt enkelt att kunna komma åt och läsa informationen.Att övervaka ens pensionsfond är enklare med en skärm som är tydlig och ren.Kapaciteten att få tillgång till data om medel i realtid krävs också.För rådgivaren måste tillgängligheten kombinera dessa funktioner på ett sätt som ger dina kunder åtkomst genom att logga in på din webbplats eller server.

Noggrannhet är förmodligen viktigare för rådgivaren än för investeraren.Medan investerare kanske vill se till att de får korrekt information om sina investeringar, måste rådgivare vara säkra på att den fondfonden de använder är korrekt i alla faser av drift.Rapporter, siffror och nyheter påverkar alla rekommendationerna från rådgivaren till hans eller hennes klient.Fiduciary ansvar kräver det.

Det finns många typer av fonder: Balanced and Diversified Mutual Fund, No Load Mutual Fund och High Yield Mutual Fund, för att bara nämna några.Förmågan hos fondernas programvara att beräkna och rekonfigurera en portfölj baserad på förändrade behov eller preferenser är avgörande för både rådgivaren och investeraren.Båda vill ha förmågan att förutse olika investeringsresultat genom att byta medel eller omfördela tillgångar.Detta gäller särskilt när man överväger konsekvenser av fonder.

En avslappnad investerare med bara en eller två fonder i sin portfölj kan förmodligen klara sig bra genom att använda de övervakningstjänster som finns på många sökmotorwebbplatser.Även om de är flexibel är deras noggrannhet begränsad, eftersom de bara uppdaterar en gång om dagen.För den mer aggressiva investeraren finns mer avancerad programvara tillgänglig via olika mäklare eller rådgivare.Det finns naturligtvis fristående program tillgängliga att köpa via Internet.

Som rådgivare bör du utvärdera ditt val av fondprogramvara ur både ditt perspektiv och dina kunder, men dina kunders komfort och lätthet att använda gränssnittet bör vara ditt främsta problem.Att göra förfrågningar om vad andra rådgivare använder och läser recensioner av programvarupaketen hjälper till att begränsa dina val.Lyckligtvis erbjuder de flesta programvarupaket för fonder en gratis provprov som gör att du kan uppleva att använda sviten från första hand.