Doanh thu danh mục đầu tư là gì?

Một doanh thu danh mục đầu tư là một đánh giá về tần suất tài sản trong một danh mục đầu tư nhất định được mua và bán.Đo lường tốc độ của loại doanh thu này thường có thể mang lại manh mối có giá trị liên quan đến lượng chi phí mà một nhà đầu tư đang phát sinh với hoạt động giao dịch của họ và so sánh chi phí đó với lợi nhuận được tạo ra bởi các giao dịch đó.Tính toán doanh thu danh mục đầu tư thường được thực hiện trong khoảng thời gian mười hai tháng, mặc dù quy trình cơ bản cũng có thể được sử dụng để đánh giá tỷ lệ doanh thu trong một phần tư hoặc khung thời gian nửa năm.Để xác định doanh thu danh mục đầu tư, giá trị của các chứng khoán được mua hoặc bán trong khoảng thời gian đang được tính toán.Con số đó sau đó được chia cho tổng giá trị tài sản ròng của danh mục đầu tư trong cùng khoảng thời gian đó.Nếu tổng giá trị tài sản ròng trong giai đoạn hiện tại cao hơn giai đoạn trước, thì doanh thu được coi là tối thiểu.Nếu giá trị thấp hơn giai đoạn trước, đó là một dấu hiệu cho thấy các chi phí liên quan đến danh mục đầu tư cao hơn, không mang lại đủ lợi nhuận để bù đắp các chi phí đó và tạo ra tỷ lệ doanh thu cao hơn.Ví dụ, nếu một nhà đầu tư mua ba khoản đầu tư trong suốt cả năm trong khi bán một bảo mật, việc bán sẽ được trừ vào số tiền mua, cho phép bất kỳ phí giao dịch hoặc chi phí nào trả cho các nhà môi giới hoặc đại lý.Con số này được chia cho giá trị hiện tại của danh mục đầu tư.Nếu ba khoản đầu tư có được không đóng góp vào giá trị của danh mục đầu tư một cách hiệu quả như một bảo mật đã được bán, điều này sẽ cho thấy sự mất mát hoặc giảm giá trị chung của danh mục đầu tư và cho thấy tỷ lệ doanh thu không thể chấp nhận được.Trong trường hợp các giao dịch mua hoàn toàn bù đắp cho việc bán hàng và các chứng khoán đó hoạt động tốt hơn đáng kể so với bảo mật được bán, doanh thu danh mục đầu tư sẽ thấp và do đó rất thuận lợi cho nhà đầu tư.Các nhà đầu tư cũng có thể làm suy yếu giá trị của danh mục đầu tư bằng cách thực hiện các giao dịch thường xuyên không mang lại lợi nhuận hợp lý và giúp bù đắp các khoản phí và chi phí khác nhau.Vì lý do này, điều quan trọng là dự kiến kết quả của bất kỳ giao dịch nào, về khả năng kiếm được lợi nhuận.Giống như trong các tình huống của nhân viên, doanh thu cao cho thấy sự hiện diện của các vấn đề cần được giải quyết, doanh thu danh mục đầu tư cao là một dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư cần xem xét kỹ cách chọn chứng khoán để mua hoặc bán và điều chỉnh quy trình đó để doanh thuTỷ lệ có lợi hơn.