Mit csinál egy magántőke -elemző?

A magántőke -elemző kifinomult pénzügyi modellezési technikákat alkalmaz a működő magánvállalat részvényeibe történő befektetés érdemeinek felülvizsgálatára.A legtöbb magántőke -elemzőt magántőke -társaságok foglalkoztatják.Ezek kezelik a befektetési portfóliót vagy az alapot, amely ellenőrző vagy jelentős kisebbségi érdekből áll a magánvállalatok tőkéjében, amelybe befektetnek.Mivel a magántulajdonban lévő társaságok részvényrészvényeinek nem könnyű megvizsgálható piaci ára, a részvényelemző egyetlen legfontosabb szerepe az, hogy pontos értékelést végezzen a vállalkozás törzsrészvényeinek, amelybe a magántőke -társaság befektetni kíván.

Egy magántőke -társaság arra törekszik, hogy a magánvállalatokba történő befektetését maximalizálja portfóliójában, különféle tranzakciók révén.A cég arra törekszik, hogy egy kezdeti nyilvános ajánlat révén felajánlja a társaság részvényeit a nyilvánosság számára.Megkísérelheti a vállalkozás feltőkésítését is, vagy eladhatja a társaságot egy másik vállalatnak mdash;akár készpénzért, akár cserébe a felvásárló társaság részvényeiért.A magántőke -elemző által elvégzett konkrét feladatok a magántőke -társaság által alkalmazott egyes befektetési stratégiák szerint változnak.Valószínűleg elvégzi a vizsgált társaság átvilágítási elemzését.Mivel a vállalkozás értéke számos különféle és változatos alkotóelemből áll, beleértve a kézzelfogható és immateriális javakat, a magántőke -elemző kifinomult pénzügyi modellezési és számviteli technikákat is használhat annak biztosítása érdekében, hogy az üzleti vállalkozás értékelése megragadja annak valódi értékét, vagy belső értékét.A magántőke -elemző diszkontált cash flow -t és belső hozam -elemzéseket végezhet értékelési módszertanának alátámasztására.A részvényalap befektetési célkitűzései.Ennek meghatározása érdekében elkészítheti egy pénzügyi felülvizsgálatot, amely kiszámítja a társaság által tervezett jövőbeli jövedelem kedvezményes adatfolyamának jelenértékét.Értékelési módszertanának részeként a magántőke -elemző megvizsgálhatja az esetleges versenyelőnyöket is, amelyeket a vállalat a piacon dominanciája alapján élvez.A tőkeszerkezet, a magántőke -elemző pénzügyi forgatókönyveket készíthet egy változó feltételezések alapján.Egy ilyen elemzés elősegítheti az egyes adósságok és a tőkeinstrumentumok optimális keverékét, hogy elérje a befektetési alap legmagasabb hozamát.A részvény-részvény beszerzésében a részvényelemző általában megbízható és elfogadott üzleti értékelési módszertan felhasználásával értékeli a beszerző társaság részvényeinek értékét annak biztosítása érdekében, hogy a tranzakció megfelel-e a tőkealap által megállapított haszonkulcs-elvárásoknak.