Apa yang dilakukan analis ekuitas swasta?

Seorang analis ekuitas swasta menggunakan teknik pemodelan keuangan yang canggih untuk meninjau manfaat investasi dalam stok perusahaan swasta yang beroperasi.Sebagian besar analis ekuitas swasta dipekerjakan oleh perusahaan ekuitas swasta.Ini mengelola portofolio atau dana investasi, terdiri dari kepentingan pengendalian atau minoritas yang substansial dalam ekuitas perusahaan swasta di mana mereka berinvestasi.Karena tidak ada harga pasar yang mudah dipastikan untuk saham perusahaan swasta, peran terpenting dari analis ekuitas adalah melakukan penilaian yang akurat dari saham biasa bisnis, di mana perusahaan ekuitas swasta ingin berinvestasi.

aPerusahaan ekuitas swasta berupaya memaksimalkan investasinya di perusahaan swasta dalam portofolionya melalui berbagai transaksi yang berbeda.Perusahaan dapat berupaya menawarkan saham perusahaan kepada publik melalui penawaran umum perdana.Ini juga dapat berupaya untuk merekapitalisasi perusahaan, atau menjual perusahaan ke perusahaan lain mdash;baik untuk uang tunai atau sebagai imbalan untuk saham perusahaan yang mengakuisisi.Tugas -tugas spesifik yang dilakukan oleh analis ekuitas swasta akan bervariasi sesuai dengan strategi investasi tertentu yang digunakan oleh perusahaan ekuitas swasta pada setiap titik waktu tertentu.

Ketika dana ekuitas meninjau perusahaan swasta untuk investasi potensial, analis ekuitas swasta akan palingkemungkinan melakukan analisis uji tuntas perusahaan yang sedang dipertimbangkan.Karena nilai suatu perusahaan terdiri dari banyak komponen yang berbeda dan beragam, termasuk aset berwujud dan tidak berwujud, analis ekuitas swasta dapat menggunakan pemodelan keuangan dan teknik akuntansi yang canggih untuk memastikan bahwa penilaiannya terhadap bisnis menangkap nilai sebenarnya, atau nilai intrinsik.Tujuan Investasi Dana Ekuitas.Untuk membuat tekad ini, ia dapat menyiapkan tinjauan keuangan yang menghitung nilai sekarang dari aliran diskon dari pendapatan masa depan yang diproyeksikan perusahaan.Sebagai bagian dari metodologi penilaiannya, seorang analis ekuitas swasta juga dapat memeriksa keunggulan kompetitif yang dinikmati perusahaan berdasarkan dominasinya di pasar.

Jika perusahaan ekuitas swasta berusaha memaksimalkan pengembalian investasi di perusahaan dengan mengubahnyaStruktur Modal, seorang analis ekuitas swasta dapat menyiapkan skenario keuangan di bawah serangkaian asumsi variabel.Analisis semacam itu dapat membantu mengungkapkan campuran optimal antara hutang dan instrumen ekuitas tertentu, untuk mencapai tingkat pengembalian tertinggi untuk dana investasi.Dalam akuisisi saham-untuk-saham, analis ekuitas biasanya akan menilai nilai saham perusahaan yang mengakuisisi dengan memanfaatkan metodologi penilaian bisnis yang andal dan diterima, untuk memastikan bahwa transaksi memenuhi ekspektasi margin laba yang ditetapkan oleh dana ekuitas.