Mi a befektetési alapok forgalma?

A befektetési alapok forgalma egy olyan kifejezés, amelyet a befektetési alap portfóliójának egy év alatti variációjának leírására használnak.Ezt a mérést általában arányként ábrázolják, és úgy számítják ki, hogy a befektetési és eladási tranzakciók teljes összegét egy éven belül egy éven belül egy befektetési alapon belül veszik figyelembe, ezt elosztva kettővel, majd ezt elosztva ezt a teljes összeget a portfólió jelenlegi részesedéseivel-A magas befektetési alapok forgalma problémát okozhat a befektetők számára, mivel a tranzakciós költségek és az adóügyi következmények miatt eredményt eredményezhet.A legjobb, ha összehasonlítjuk a pénzeszközök forgalmát hasonló stratégiákkal, hogy megnézhessék, melyek a legköltséghatékonyabbak.-Az alap értékét az összes birtokában lévő értékpapír nettó eszközértéke határozza meg.A befektetők általában tőkenyereség formájában jutalmat kapnak.A portfóliókezelők felelősek azért, hogy megválaszthassák, mely értékpapírokat kell megvásárolni és eladniA forgalmat kiszámítják, képzelje el, hogy egy alap egy év alatt összesen 50 000 USD dollár (USD) értékpapírot vásárolt és értékesített, és jelenleg 100 000 USD részesedéssel rendelkezik.Az első lépés az 50 000 USD kettővel történő elosztása, összesen 25 000 USD -t hagyva.Ezt a számot elosztják a 100 000 USD teljes részesedéssel, 0,25 hányadosra.Ez azt jelenti, hogy az alapnak 25 százalékos forgalma volt.Minden alkalommal, amikor egy alapon belüli biztonságot megvásárolnak vagy eladnak, a jutalékdíjat átadják az alap befektetőinek.Ezen túlmenően, amikor az alapon belüli értékpapírokat eladják, a felhalmozott tőkenyereség adóköteles, ami szintén rosszul tükrözi a befektető visszatérítését.Például a növekedési alapok általában agresszívebbek az értékpapírok vételével és eladásával.Az értékalapok nagyobb valószínűséggel vásárolják meg és birtokolják azokat az értékpapírokat, amelyeket úgy ítélnek meg, hogy a piac alábecsülik, ezáltal alacsonyabb forgalmat okozva, mint a növekedési alapokban.A pénzeszközök és a különböző célok forgalmának összehasonlítása helytelen következtetéseket eredményezhet.