Ποιες είναι οι διαφορετικές εργασίες Paraplanner;

Οι θέσεις εργασίας του Paraplanner γίνονται όλο και πιο συχνές στον κλάδο του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού.Το κύριο καθήκον του Paraplanner είναι να βοηθήσει έναν οικονομικό σχεδιαστή με τα διοικητικά του καθήκοντα, ώστε ο οικονομικός σχεδιαστής να έχει περισσότερο χρόνο να περάσει με τους πελάτες του.Αυτό επίσης απελευθερώνει τον οικονομικό σχεδιαστή να επικεντρωθεί στις πωλήσεις.Οι θέσεις εργασίας στο Paraplanner είναι συχνά ένας τρόπος για να εισέλθουν στον κλάδο των χρηματοοικονομικών προγραμματισμών και πολλοί υπεύθυνοι συχνά γίνονται τελικά οικονομικοί σχεδιαστές.Οι διαφορετικές θέσεις εργασίας που εκτελούνται στο ρόλο ενός Paraplanner περιλαμβάνουν διοικητικά καθήκοντα, διεξάγοντας έρευνα, συντονίζοντας συναντήσεις μεταξύ του σχεδιαστή και των πελατών και την ανάληψη άλλων καθηκόντων που ανατέθηκαν από τον προγραμματιστή.

Οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις για θέσεις εργασίας Paraplanner ποικίλλουν σημαντικά, ανάλογα με την εταιρεία.Κάποιοι ενδέχεται να απαιτούν πτυχίο στην επιχείρηση και άλλοι προσφέρουν κατάρτιση στη δουλειά για θέσεις εισόδου σε επίπεδο.Η πιστοποίηση ως Paraplanner μπορεί επίσης να είναι μια επιλογή.Οι ανώτεροι υπάλληλοι είναι συχνά υπεύθυνες για την επίβλεψη άλλων αλεξίπτωτων εάν η εταιρεία διαθέτει ένα τμήμα Paraplanning στο πλαίσιο του οργανισμού.Οι μικρότερες εταιρείες χρηματοοικονομικού σχεδιασμού συχνά δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά σε ολόκληρα τμήματα Paraplanning, επομένως συχνά προσλαμβάνουν Paraplanners σε ανεξάρτητη σύμβαση.

Υπάρχουν τρεις κύριοι τομείς ευθύνης στις θέσεις εργασίας του Paraplanner.Είναι υπεύθυνοι για τα διοικητικά καθήκοντα του οικονομικού προγραμματιστή.Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την προετοιμασία αναφορών για τον πελάτη και/ή τον προγραμματιστή, έτσι ώστε ο πελάτης να έχει καλύτερη κατανόηση της οικονομικής του κατάστασης και να συγκεντρώσει και να εισαγάγει δεδομένα πελατών.

Αν και τα διοικητικά καθήκοντα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του έργου του Paraplanner, αυτός ή αυτή μπορεί επίσης να είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή έρευνας.Ο τύπος της έρευνας θα μπορούσε να ποικίλει αρκετά ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.Τα Paraplanners συχνά πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνα για το χρονοδιάγραμμα του οικονομικού προγραμματιστή και πρέπει να συντονίζουν τις συναντήσεις μεταξύ του σχεδιαστή και του πελάτη.Αυτό συχνά περιλαμβάνει την απάντηση στο τηλέφωνο και την αλληλεπίδραση με τον πελάτη.

Οι Paraplanners συχνά αναλαμβάνουν μεγάλο μέρος των ευθυνών του οικονομικού σχεδιασμού, οπότε η δουλειά μπορεί να είναι αγχωτική.Η γνώση των οικονομικών είναι πολύ σημαντική, παρόλο που ο Paraplanner δεν έχει τα κατάλληλα προσόντα για να δώσει οικονομικές συμβουλές.Άλλες σημαντικές δεξιότητες στις θέσεις εργασίας του Paraplanner περιλαμβάνουν διαπροσωπικές δεξιότητες, επειδή συχνά συνεργάζονται στενά με τους πελάτες και τους οικονομικούς σχεδιαστές και την ικανότητα πολλαπλών εργασιών, καθώς και τις ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου.

Παρόλο που η εργασία μπορεί να θεωρηθεί υψηλής πίεσης, υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για κοινοβουλευτικά μέτρα λόγω της εισροής των συνταξιούχων.Πολλοί συνταξιούχοι χρησιμοποιούν οικονομικούς σχεδιαστές για να διαχειριστούν τους λογαριασμούς συνταξιοδότησής τους, οπότε είναι πιθανό να υπάρξει αύξηση των επιχειρήσεων.Ο μισθός του Paraplanner μπορεί να ποικίλει, ανάλογα με το αν εργάζεται για μια δημόσια ή ιδιωτική εταιρεία καθώς και από το επίπεδο εκπαίδευσής του.