Ano ang iba't ibang mga trabaho sa paraplanner?

Ang mga trabaho sa paraplanner ay nagiging mas karaniwan sa industriya ng pagpaplano sa pananalapi.Ang isang pangunahing tungkulin ng paraplanners ay upang tulungan ang isang tagaplano sa pananalapi sa kanyang mga tungkulin sa administratibo upang ang tagaplano ng pinansiyal ay may mas maraming oras upang gastusin sa kanyang mga kliyente.Pinapalaya din nito ang tagaplano sa pananalapi upang tumuon sa mga benta.Ang mga trabaho sa Paraplanner ay madalas na isang paraan upang masira sa industriya ng pagpaplano sa pananalapi, at maraming mga paraplanner ang madalas na maging tagaplano sa pananalapi mismo.Ang iba't ibang mga trabaho na isinagawa sa papel ng isang paraplanner ay kasama ang mga tungkulin sa administratibo, pagsasagawa ng pananaliksik, pag -coordinate ng mga pagpupulong sa pagitan ng tagaplano at mga kliyente at ipinagpalagay na iba pang mga gawain tulad ng itinalaga ng tagaplano.

Ang mga kinakailangan sa edukasyon para sa mga trabaho sa paraplanner ay nag -iiba nang malaki, depende sa kumpanya.Ang ilan ay maaaring mangailangan ng isang bachelors degree sa negosyo, at ang iba ay nag-aalok ng pagsasanay sa trabaho para sa mga posisyon sa antas ng entry.Ang sertipikasyon bilang isang paraplanner ay maaari ring maging isang pagpipilian.Ang mga senior paraplanners ay madalas na responsable para sa pangangasiwa ng iba pang mga paraplanners kung ang kumpanya ay may isang departamento ng paraplanning sa loob ng samahan.Ang mas maliit na mga kumpanya sa pagpaplano sa pananalapi ay madalas na hindi makakaya ng buong mga kagawaran ng paraplanning, kaya madalas silang umarkila ng mga paraplanner sa isang independiyenteng batayan ng kontrata.

Mayroong tatlong pangunahing lugar ng responsibilidad sa mga trabaho sa paraplanner.May pananagutan sila sa mga tungkulin ng administratibo ng tagaplano ng pananalapi.Maaari itong isama ang paghahanda ng mga ulat para sa kliyente at/o tagaplano upang ang kliyente ay may mas mahusay na pag -unawa sa kanyang sitwasyon sa pananalapi at pagtitipon at pagpasok ng data ng kliyente.

Kahit na ang mga tungkulin sa administratibo ay binubuo ng karamihan sa mga nagtatrabaho ng paraplanners, maaari rin siyang maging responsable sa pagsasagawa ng pananaliksik.Ang uri ng pananaliksik ay maaaring magkakaiba -iba depende sa mga pangangailangan ng kliyente.Ang mga paraplanner ay madalas na dapat maging responsable para sa iskedyul ng tagaplano ng pananalapi at dapat na ayusin ang mga pagpupulong sa pagitan ng tagaplano at kliyente.Ito ay madalas na kasama ang pagsagot sa telepono at pakikipag -ugnay sa kliyente.

Ang mga paraplanner ay madalas na kumukuha ng karamihan sa mga responsibilidad sa tagaplano ng pananalapi, kaya ang trabaho ay maaaring maging nakababalisa.Napakahalaga ng kaalaman sa pananalapi, kahit na ang isang paraplanner ay hindi kwalipikado na magbigay ng payo sa pananalapi.Ang iba pang mahahalagang kasanayan sa mga trabaho sa paraplanner ay may kasamang mga kasanayan sa interpersonal, dahil madalas silang nagtatrabaho nang malapit sa mga kliyente at tagaplano sa pananalapi, at ang kakayahang mag-multitask, pati na rin ang malakas na kasanayan sa pamamahala ng oras.

Bagaman ang trabaho ay maaaring isaalang-alang na mataas na presyon, mayroong isang lumalagong demand para sa mga paraplanner dahil sa pag-agos ng mga retirado.Maraming mga retirado ang gumagamit ng mga tagaplano sa pananalapi upang pamahalaan ang kanilang mga account sa pagretiro, kaya malamang na may pagtaas ng negosyo.Ang isang suweldo ng paraplanners ay maaaring mag -iba, depende sa kung siya ay nagtatrabaho para sa isang pampubliko o pribadong kumpanya pati na rin sa kanyang antas ng edukasyon.