Melyek a különféle paraplanner munkahelyek?
A Paraplanner munkahelyek egyre gyakoribbak a pénzügyi tervezési ágazatban.A Paraplanner fő kötelezettsége az, hogy segítse a pénzügyi tervezőt adminisztratív feladataiban, hogy a pénzügyi tervezőnek több ideje legyen költeni ügyfeleivel.Ez felszabadítja a pénzügyi tervezőt az értékesítésre összpontosítva.A Paraplanner munkahelyek gyakran az egyik módja annak, hogy betörjenek a pénzügyi tervezési iparba, és sok paraplanner végül maguk is pénzügyi tervezőkké válnak.A paraplanner szerepében elvégzett különféle munkahelyek közé tartozik az adminisztratív feladatok, a kutatás elvégzése, a tervező és az ügyfelek közötti találkozók összehangolása és a tervező által kiosztott egyéb feladatok vállalása.
A Paraplanner Jobok oktatási követelményei a társaságotól függően jelentősen eltérnek.Néhányan szükség lehet az üzleti alapképzésre, mások pedig a belépő szintű pozíciókra való képzést kínálnak.A tanúsítás, mint paraplanner, szintén lehetőség lehet.Az idősebb paraplannerek gyakran felelősek a többi paraplannerek felügyeletéért, ha a társaságnak a szervezeten belül van egy paraplant osztály.A kisebb pénzügyi tervező társaságok gyakran nem engedhetik meg maguknak az egész paraplanting osztályokat, ezért gyakran független szerződés alapján bérelnek paraplannereket.Ők felelnek a pénzügyi tervező adminisztratív feladatainak.Ez magában foglalhatja a jelentések elkészítését az ügyfél és/vagy a tervező számára, hogy az ügyfél jobban megértse pénzügyi helyzetét, valamint az ügyféladatok összegyűjtését és bevitelét.
Noha az adminisztratív feladatok a Paraplanner munkájának nagy részét alkotják, ő is felelős a kutatás elvégzéséért.A kutatás típusa az ügyfél igényeitől függően kissé eltérhet.A paraplannereknek gyakran is felelősek a pénzügyi tervező ütemezéséért, és koordinálniuk kell a tervező és az ügyfél közötti találkozókat.Ez gyakran magában foglalja a telefon megválaszolását és az ügyféllel való interakciót.
A paraplannerek gyakran vállalják a pénzügyi tervező felelősségének nagy részét, így a munka stresszes lehet.A pénzügyek ismerete nagyon fontos, annak ellenére, hogy a paraplanner nem képes pénzügyi tanácsadásra.A paraplanner munkahelyek további fontos készségein az interperszonális készségek, mivel gyakran szorosan együttműködnek az ügyfelekkel és a pénzügyi tervezőkkel, valamint a multitask képessége, valamint az erős időgazdálkodási készségek.
Noha a munka nagynyomásúnak tekinthető, a nyugdíjasok beáramlása miatt egyre növekvő igény van a paraplannerek iránt.Sok nyugdíjas pénzügyi tervezőket használ nyugdíjazási számlájuk kezelésére, így valószínűleg növekszik az üzleti élet.A paraplanner fizetése változhat, attól függően, hogy állami vagy magánvállalatban dolgozik -e, valamint oktatási szintjén is.