Mit tesz a pénzügyi értékesítési képviselő?

A pénzügyi értékesítési képviselő találkozik bróker, bank vagy biztosítótársaság leendő ügyfeleivel a termékek és szolgáltatások megvitatására.A cél az, hogy az ügyfélt számla megnyitása és biztosítása biztosítsa, hogy a fiókhoz kapcsolódó szolgáltatások megfelelőek legyenek az ügyfél igényeihez.Ezenkívül a pénzügyi értékesítési képviselők részt vesznek az elértékelésben és a folyamatos marketingben, hogy ösztönözzék az embereket, hogy vásároljanak több terméket, és jobban kapcsolódjanak a társasághoz.A munkáltatótól függően változhat, de a pénzügyi és a kapcsolódó tantárgyak diplomái nagyon hasznosak lehetnek.vagy hívjon információt.Ezek az ügyfelek általában kifejezetten pénzügyi szolgáltatásokat keresnek, amelyek megnyitást nyújtanak egy számla megnyitására és az ügyfél pénzének a társaságba történő áthelyezésére irányuló megállapodást.Míg az ügyfelek megvitatják a termékeket és a szolgáltatásokat, a pénzügyi értékesítési képviselő információkat szolgáltathat a különféle csomagokról és lehetőségekről, és megmutathatja azt is, hogy az ajánlat miként áll fel a verseny ellen.Ez fontos lehet a versengő ajánlatokkal rendelkező ügyfelek számára.A nagy vagy összetett számlákkal foglalkozó találkozók esetében ez előnyben részesíthető, mivel azt mutatja az ügyfélnek, hogy az információ iránti kérelmet komolyan veszik.Például egy olyan vállalat, amely megpróbálja eldönteni, hogy melyik hitelszövetkezetgel szeretne dolgozni, speciális munkavállalói megtakarítási számlák létrehozásában, információkat kérhet és találkozhat a saját irodáiban a képviselőkkel, ahelyett, hogy a hitelszövetkezetbe kellene mennie.A számla nagy mérete megérdemli a személyes látogatást.

Más pénzügyi értékesítési képviselők részt vehetnek az utazási értékesítésben.Hajlamosak a vállalkozásokkal együttműködni, információkat és támogatást nyújtanak azoknak az ügyfeleknek, akik telepítik az értékesítési pontokat, vagy más pénzügyi szolgáltatásokra van szükségük.Ehhez sokkal több marketing -Acumen -t igényelhet, mivel a pénzügyi értékesítési képviselő találkozhat olyan emberekkel, akik nem kérnek információkat vagy szolgáltatásokat, és esetleg nem érdekelnek.Amint az eladó ügyfélkapcsolatot állapít meg, az ügyfél elvárhatja, hogy a nyomon követési látogatások ellenőrizzék a terméket, válaszoljanak a kérdésekre, és támogatást nyújtsanak.Pénzügyi értékesítési képviselő.A munka elfoglalt lehet, és megkövetelheti a gyors váltást az ügyfelek és a feladatok között, amelyek tartalmazhatnak közvetlen értékesítést, támogatást és segítséget a leendő ügyfelek kérdéseivel.Egyes vállalatok előnyöket kínálnak munkatársaik számára, ideértve az olyan lehetőségeket, mint a nyugdíjazási számlák és az egészségbiztosítás.