Mit tesz a befektetési tanácsadó képviselője?

A pénzügyi szolgáltatási ágazatban dolgozva számos lehetőség van a befektetési tanácsadói képviselő pozíciók számára.Ez a karrier általában jól kompenzált, nem igényel hosszú órákat, és minden befektetési vállalkozásban megtalálható.Ennek a feladatnak az elsődleges funkciója három részre osztható: eladja a befektetési termékeket új ügyfeleknek, fenntartja a kapcsolatokat, és naprakészen tartja az új befektetési termékeket.

Nincs hivatalos képzési program, amely befektetési tanácsadó képviselővé válik.Egyes államokban három hónapos levelezési kurzus található a befektetésekben és az értékpapírokban, de ez egy opcionális program.A legtöbb munkáltató egyetemi diplomát vagy diplomát igényel akkreditált egyetemen vagy főiskolától, mint a foglalkoztatás feltétele.

Van egy képzési program minden új alkalmazott számára, amelyet a befektetési cég kínál.Ez a képzés a különféle termékkínálatra, a jóváhagyott értékesítési módszerekre, az értékesítési szkriptek tanulására és más készségekre összpontosít, amelyek a befektetési tanácsadó képviselőjéhez szükségesek.Azok az emberek, akik természetesen kimenő, beszédesek és élvezik a másokkal való együttműködést, a legnagyobb elégedettséget jelentik ezzel a karrierrel.

A befektetési tanácsadó képviselőjének elsődleges felelőssége a befektetési termékek értékesítése.Más termékekkel ellentétben, ahol a termék részleteit egyértelműen felsorolják, és az ügyfél szabadon választható, a befektetési termékeket gyakran professzionális szolgáltatás részeként értékesítik.Az ügyfelek csomagok vagy termékcsaládok csoportjai közül választanak.A tanácsadó szabadon válthatja a tényleges befektetéseket, hogy elérje az ügyfelek hosszú távú céljait.

Az ilyen típusú termékekhez használt értékesítési technikák a tanácsadó cég szakértelmére, a cég hírnevére, történelmére vagy a múltbeli teljesítményre összpontosítanak.A tanácsadónak jogilag kötelező, hogy részleteket adjon a díjszerkezetről és a számla díjairól, amikor új ügyfelet regisztrál.Ezt gyakran úgy érik el, hogy az ügyfél számára egy brosúrát biztosít, amely lefedi ezt az anyagot.Mint ilyen, nagyon fontos, hogy kapcsolatba lépjen a meglévő ügyfelekkel, a kezdeti értékesítési kapcsolattartóra építve.Hívja az ügyfeleket, hogy frissítsék őket fiókjuk állapotáról, és értékes információkat szolgáltatjanak az új termékekről vagy szolgáltatásokról, amelyek számukra érdeklődhetnekRészt vesz az új termékkínálat képzési tanfolyamán.Az új termékek kifejezéseinek és neveinek megtanulása, valamint az előnyök, a munka központi eleme.Ezeket a tanfolyamokat munkaidőben kínálják, és nagyszerű lehetőséget kínálnak a többi képviselővel való hálózatra.