Đại diện cố vấn đầu tư làm gì?

Làm việc trong ngành dịch vụ tài chính, có một loạt các cơ hội cho các vị trí đại diện cố vấn đầu tư.Sự nghiệp này thường được bù đắp tốt, không yêu cầu nhiều giờ và được tìm thấy trong tất cả các công ty đầu tư.Chức năng chính của công việc này có thể được chia thành ba phần: bán sản phẩm đầu tư cho khách hàng mới, duy trì mối quan hệ và tiếp tục hiện tại trên các sản phẩm đầu tư mới. Không có chương trình đào tạo chính thức để trở thành đại diện cố vấn đầu tư.Ở một số tiểu bang, có một khóa học tương ứng ba tháng về đầu tư và chứng khoán, nhưng đây là một chương trình tùy chọn.Hầu hết các nhà tuyển dụng yêu cầu bằng đại học hoặc bằng tốt nghiệp từ một trường đại học hoặc cao đẳng được công nhận như một điều kiện làm việc.Có một chương trình đào tạo cho tất cả nhân viên mới được cung cấp bởi công ty đầu tư.Việc đào tạo này tập trung vào các dịch vụ sản phẩm khác nhau, phương thức bán hàng được phê duyệt, học tập bán hàng và các kỹ năng khác cần thiết để trở thành một đại diện cố vấn đầu tư.Những người tự nhiên hướng ngoại, nói nhiều và thích làm việc với những người khác báo cáo sự hài lòng lớn nhất với sự nghiệp này.Trách nhiệm chính của đại diện cố vấn đầu tư là bán các sản phẩm đầu tư.Không giống như các sản phẩm khác, nơi các chi tiết của sản phẩm được liệt kê rõ ràng và khách hàng được tự do chọn, các sản phẩm đầu tư thường được bán như một phần của dịch vụ chuyên nghiệp.Khách hàng chọn từ một loạt các gói hoặc nhóm gia đình sản phẩm.Cố vấn có thể tự do chuyển các khoản đầu tư thực tế xung quanh để đáp ứng các mục tiêu dài hạn của khách hàng.Các kỹ thuật bán hàng được sử dụng cho loại sản phẩm này tập trung vào chuyên môn của công ty cố vấn, danh tiếng của các công ty, lịch sử hoặc hiệu suất trong quá khứ.Cố vấn được yêu cầu về mặt pháp lý để cung cấp chi tiết về cấu trúc phí và phí tài khoản khi đăng ký một khách hàng mới.Điều này thường đạt được bằng cách cung cấp cho khách hàng một tập tài liệu bao gồm tài liệu này. Vị trí đại diện cố vấn đầu tư chủ yếu là bán hàng tiền tuyến và dịch vụ khách hàng.Như vậy, điều rất quan trọng là giữ liên lạc với các khách hàng hiện tại, dựa trên liên hệ bán hàng ban đầu.Gọi cho khách hàng để cập nhật cho họ về tình trạng tài khoản của họ và cung cấp thông tin có giá trị về các sản phẩm hoặc dịch vụ mới có thể được họ quan tâm đều là một phần quan trọng của công việc này.Tham gia các khóa đào tạo về các dịch vụ sản phẩm mới.Học các thuật ngữ và tên của các sản phẩm mới, cùng với các lợi ích là trọng tâm của công việc.Các khóa học này được cung cấp trong giờ làm việc và mang đến một cơ hội tuyệt vời để kết nối với các đại diện khác.