Πώς μπορώ να γίνω οικονομικός σχεδιαστής;

Για να γίνετε οικονομικός σχεδιαστής, υπάρχουν τέσσερα βήματα που πρέπει να ολοκληρώσετε: μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εμπειρία, πιστοποίηση και αδειοδότηση.Όλα αυτά τα βήματα απαιτούνται για να λειτουργήσουν ως οικονομικός προγραμματιστής.Ένας οικονομικός σχεδιαστής είναι κάποιος που είναι υπεύθυνος για την παροχή βοήθειας σε άτομα με επενδύσεις και μακροπρόθεσμα οικονομικά σχέδια.Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τα ταμεία εκπαίδευσης, την έγκαιρη συνταξιοδότηση ή την αγορά μετοχών και ομολόγων.

Ο τύπος της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνιστάται να γίνει οικονομικός σχεδιαστής κυμαίνεται από τριετή δίπλωμα χρηματοοικονομικής διαχείρισης ή λογιστικής από κοινοτικό ή κολέγιο σταδιοδρομίας ναένα πτυχίο στη λογιστική από ένα πανεπιστήμιο.Η συντριπτική πλειοψηφία των οικονομικών σχεδιαστών έχουν εκπαιδευτικό υπόβαθρο στη λογιστική ή τη χρηματοδότηση.Μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο όταν προσπαθείτε να κατανοήσετε τις οικονομικές έννοιες και παρέχει διαβεβαιώσεις στους πελάτες ότι έχετε μια ορισμένη γνώση στον τομέα.

Πρακτική εμπειρία που είναι χρήσιμη όταν γίνετε οικονομικός προγραμματιστής περιλαμβάνει εξυπηρέτηση πελατών, οικονομικό υπάλληλο, λογιστή και εργάζεστε για μια επιχείρηση επενδύσεων.Όλες αυτές οι εμπειρίες συνδυάζουν τις υπηρεσίες πελατών και τις οικονομικές πληροφορίες.Πολλοί οικονομικοί σχεδιαστές λαμβάνουν επίσης δεξιότητες δημόσιας ομιλίας και παρουσίασης για να αυξήσουν το σύνολο δεξιοτήτων τους.

Οι περισσότεροι οικονομικοί σχεδιαστές απασχολούνται από μια μεγάλη φινλανδική ή επενδυτική επιχείρηση.Αυτές οι επιχειρήσεις συχνά απαιτούσαν από τους υπαλλήλους να ολοκληρώσουν ένα προσαρμοσμένο μάθημα στην προσφορά προϊόντων τους, τη διαχείριση πελατών, την εξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου και τις μακροπρόθεσμες επενδυτικές στρατηγικές.Αυτά τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν, αλλά η επιτυχής ολοκλήρωση αποτελεί συνήθως απαίτηση για συνεχή απασχόληση.

Ορισμένα κράτη έχουν απαιτήσεις αδειοδότησης για όλους όσους θέλουν να γίνουν οικονομικοί προγραμματιστές.Επικοινωνήστε με την τοπική κυβέρνησή σας για πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις, τις εξετάσεις και τα τέλη αδειοδότησης.Σκοπός αυτών των αδειών είναι να καθησυχάσουμε τους πελάτες ότι τα χρήματά τους θα επενδύονται και θα διαχειριστούν σωστά.

Οι οικονομικοί σχεδιαστές που ανοίγουν μια ιδιωτική πρακτική είναι συνήθως πιστοποιημένοι δημόσιοι λογιστές (CPA) που έχουν προσθέσει οικονομικό προγραμματισμό στο σύνολο δεξιοτήτων τους.Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν από το άνοιγμα μιας ιδιωτικής πρακτικής.Οι πόροι, η υποστήριξη και η χρηματοδότηση είναι όλα σημαντικά στοιχεία που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα αυτού του τύπου εταιρείας.

Η προσέλκυση πελατών μπορεί να παρουσιάσει μια άλλη πρόκληση, καθώς υπάρχουν πάντα ανησυχίες για τους καλλιτέχνες απάτης και άλλους που κλέβουν τα χρήματα των πελατών τους.Παρέχετε τεκμηρίωση υποστήριξης και αναφορές από καλά σεβαστές επιχειρήσεις και πελάτες για να καθησυχάσετε τους πιθανούς πελάτες.Αποκτήστε επαρκή ασφάλιση επιχειρήσεων για να προστατεύσετε τους πελάτες και να δημιουργήσετε διαφημιστικό υλικό για να ενημερώσετε τους ανθρώπους ότι είστε διαθέσιμοι για να παρέχετε αυτήν την υπηρεσία.