Danh mục đầu tư nhân rộng là gì?

Một danh mục đầu tư tái tạo là một loại danh mục đầu tư được cấu trúc để phù hợp hoặc sao chép giá trị của các loại nợ bảo hiểm khác nhau với một bộ sưu tập tài sản.Đôi khi được gọi là một tài sản tổng hợp, mục tiêu của danh mục đầu tư là đối với các tài sản cân đối hiện đang nắm giữ với các khoản nợ đó.Điều này đến lượt nó giúp ổn định danh mục các khoản nợ và thậm chí có thể dễ dàng tham gia vào việc giao dịch các khoản nợ đó như các công cụ nợ.Với danh mục đầu tư tái tạo, mục tiêu là tạo ra một nhóm tài sản có thể phù hợp với một nhóm các khoản nợ.Trong trường hợp đầu tư vào các khoản nợ bảo hiểm, điều này có nghĩa là một số tài sản giúp đóng vai trò bảo mật cơ bản cho các công cụ đó cung cấp một đệm hoặc bảo đảm cho khoản nợ.Cách tiếp cận này giúp hạn chế rủi ro mà các nhà đầu tư đảm nhận bằng cách mua các khoản nợ bảo hiểm đó, vì danh mục đầu tư tái tạo giúp giảm thiểu cơ hội chịu tổn thất cho những khoản nợ đã mua.Chiến lược đầu tư.Vì giá trị của danh mục đầu tư tương tự như giá trị của một bộ cổ phần khác, nên nhà đầu tư có kiến thức là tài sản don don thực hiện như dự đoán các tài sản trong danh mục đầu tư có thể hỗ trợ bù đắp tổn thất.Do đó, nhà đầu tư được định vị để nhận ra lợi nhuận công bằng trong khi cũng được cách ly khỏi việc duy trì một khoản lỗ hoàn toàn.

Một lợi ích khác của danh mục đầu tư tái tạo là khả năng phân tích các tài sản được nắm giữ trong nhóm này và sử dụng chúng để đưa ra sự di chuyển của các khoản nợ bảo hiểm hoặc các công cụ nợ khác được tổ chức trong danh mục đầu tư tương ứng.Khi các dự đoán đó là chính xác, điều này giúp dễ dàng xác định xem các khoản nợ đó có nên được giữ trong một khoảng thời gian cụ thể hay không, sau đó được bán với lợi nhuận, hoặc nếu chúng nên được giữ trong thời gian dài.Đồng thời, việc dự kiến chuyển động với các tài sản trong danh mục đầu tư cũng có thể giúp các nhà đầu tư xác định xem các khoản nợ đó có nên được bán ngay lập tức hay không, do các điều kiện thị trường sắp tới có thể làm suy yếu số tiền hoàn vốn kiếm được từ các khoản đầu tư đó.Có một số khác biệt về ý kiến về hiệu quả của việc tạo ra một danh mục đầu tư tái tạo.Những người đề xuất cho rằng phương pháp này có thể tăng cường hơn nữa vị trí của nhà đầu tư và tạo ra một công cụ hữu ích khác trong việc đo hoạt động thị trường.Những kẻ gièm pha cho rằng trong khi phương pháp này có thể hữu ích, các chiến lược khác có thể hoạt động tốt trong việc bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.