Hogyan választhatom ki a legjobb befektetési alap szoftvert?

Az internet keresése felülvizsgálatok és összehasonlítások az első lépésnek a befektetési alapszoftver kiválasztásában.Függetlenül attól, hogy befektető vagy bróker, a befektetési alapszoftvernek rendelkeznie kell néhány kulcsfontosságú funkcióval, beleértve az akadálymentességet, a pontosságot és az alkalmazkodóképességet.Ezeknek a megfontolásoknak eltérő fontosságúak vannak, a tanácsadói vagy befektetői szerepétől függően.Ha Ön tanácsadója, akkor a befektetési alap szoftverének választása érdekében az ügyfeleknek is kedvelnie kell.A nyugdíjazási befektetési alap megfigyelése könnyebb a tiszta és szennyezetlen kijelzővel.Szükség van arra, hogy valós időben hozzáférhessen az alapok adatokhoz való hozzáféréséhez.A tanácsadó számára az akadálymentességnek ezeket a funkciókat úgy kell egyesítenie, amely lehetővé teszi az ügyfelek hozzáférését azáltal, hogy bejelentkezik a webhelyére vagy a szerverre.

A pontosság valószínűleg fontosabb a tanácsadó számára, mint a befektető számára.Míg a befektetők érdemes biztosítani, hogy helyes információkat szerezzenek a befektetésükről, a tanácsadóknak biztosaknak kell lenniük arról, hogy az általuk használt befektetési alap szoftver pontos a működés minden szakaszában.A jelentések, az adatok és a hírek mindegyike befolyásolja az ügyfele tanácsadójának ajánlásait.A bizalmi felelősségvállalás megköveteli.

Számos típusú alap van: a kiegyensúlyozott és diverzifikált befektetési alap, a No Load befektetési alap és a magas hozamú befektetési alap, csak néhányat említve.A befektetési alap szoftver azon képessége, hogy a változó igények vagy preferenciákon alapuló portfóliót újra kiszámítsák és újrakonfigurálják, elengedhetetlen mind a tanácsadó, mind a befektető számára.Mindkettő azt akarja, hogy képesek -e a különféle befektetési eredmények előrejelzése az alapok megváltoztatásával vagy az eszközök újraelosztásával.Ez különösen igaz, ha figyelembe vesszük a befektetési alapok adó következményeit.

Egy alkalmi befektető, amelynek portfóliójában csak egy vagy két pénzeszköze van, valószínűleg jól teljesülhet a sok keresőmotor -webhelyen elérhető megfigyelési szolgáltatások használatával.Miközben rugalmas, pontosságuk korlátozott, mivel naponta csak egyszer frissülnek.Az agresszívebb befektető számára a fejlettebb szoftverek különféle brókerek vagy tanácsadók révén érhetők el.Természetesen vannak önálló programok az interneten keresztül.

Tanácsadóként ki kell értékelnie a befektetési alap szoftverválasztását mind az Ön szempontjából, mind az ügyfelek számára, de az ügyfelek kényelme és könnyedsége a felület használatában kell lennie.A szoftvercsomagok véleményének és olvasásának elolvasásának megkérdezése a választás szűkítésében.Szerencsére a legtöbb befektetési alap szoftvercsomag ingyenes próbaverziót kínál, amely lehetővé teszi a Suite első kézből történő használatát.