Paano ko pipiliin ang pinakamahusay na mutual fund software?

Ang paghahanap sa internet para sa mga pagsusuri at paghahambing ay dapat na iyong unang hakbang sa pagpili ng software ng kapwa pondo.Kung ikaw ay isang mamumuhunan o isang broker, ang mutual fund software ay dapat magkaroon ng ilang mga pangunahing tampok, kabilang ang pag -access, kawastuhan at kakayahang umangkop.Ang mga pagsasaalang -alang na ito ay may iba't ibang mga antas ng kahalagahan, depende sa iyong papel bilang isang tagapayo o mamumuhunan.Kung ikaw ay isang tagapayo, ang iyong pagpili ng mutual fund software ay dapat na mangyaring ang iyong mga kliyente.Ang pagsubaybay sa pondo ng mutual na pagreretiro ay mas madali sa isang display na malinaw at hindi nabuksan.Kinakailangan din ang kapasidad na ma -access ang data sa mga pondo sa real time.Para sa tagapayo, ang pag -access ay kailangang pagsamahin ang mga tampok na ito sa isang paraan na nagbibigay -daan sa pag -access ng iyong mga kliyente sa pamamagitan ng pag -log in sa iyong website o server.

Ang kawastuhan ay marahil mas mahalaga para sa tagapayo kaysa sa mamumuhunan.Habang ang mga namumuhunan ay maaaring tiyakin na nakakakuha sila ng tamang impormasyon tungkol sa kanilang pamumuhunan, ang mga tagapayo ay dapat na tiyak na ang mutual fund software na ginagamit nila ay tumpak sa lahat ng mga yugto ng operasyon.Ang mga ulat, mga numero at paglabag sa balita lahat ay nakakaapekto sa mga rekomendasyon ng tagapayo sa kanyang kliyente.Hinihiling ito ng responsibilidad ng Fiduciary.

Maraming mga uri ng pondo: ang balanseng at sari -saring pondo ng isa't isa, ang walang pag -load ng pondo ng isa't isa at ang mataas na pondo ng isa't isa, upang pangalanan lamang ang iilan.Ang kakayahan ng mutual fund software upang muling makulit at muling mai -configure ang isang portfolio batay sa pagbabago ng mga pangangailangan o kagustuhan ay mahalaga sa parehong tagapayo at mamumuhunan.Parehong nais ng kakayahang mag -forecast ng iba't ibang mga resulta ng pamumuhunan sa pamamagitan ng pagbabago ng mga pondo o reallocating assets.Ito ay totoo lalo na kapag isinasaalang -alang ang mga kahihinatnan ng buwis sa pondo ng kapwa.

Ang isang kaswal na mamumuhunan na may isa o dalawang pondo lamang sa kanilang portfolio ay maaaring magawa nang maayos sa pamamagitan ng paggamit ng mga serbisyo sa pagsubaybay na magagamit sa maraming mga website ng search engine.Habang nababaluktot, ang kanilang katumpakan ay limitado, dahil nag -update lamang sila minsan sa isang araw.Para sa mas agresibong mamumuhunan, ang mas advanced na software ay magagamit sa pamamagitan ng iba't ibang mga broker o tagapayo.Mayroong kurso na mga stand-alone na programa na magagamit para sa pagbili sa internet.

Bilang isang tagapayo, dapat mong suriin ang pagpili ng iyong mutual fund software mula sa parehong iyong pananaw at iyong mga kliyente, ngunit ang kaginhawaan ng iyong mga kliyente at kadalian sa paggamit ng interface ay dapat na iyong pangunahing pag -aalala.Ang paggawa ng mga katanungan tungkol sa kung ano ang ginagamit ng iba pang mga tagapayo at pagbabasa ng mga pagsusuri ng mga pakete ng software ay makakatulong na paliitin ang iyong mga pagpipilian.Sa kabutihang palad, ang karamihan sa mga mutual fund software packages ay nag -aalok ng isang libreng pagsubok na magbibigay -daan sa iyo upang maranasan ang paggamit mismo ng suite.