Bagaimana cara memilih perangkat lunak reksa dana terbaik?

Mencari di internet untuk ulasan dan perbandingan harus menjadi langkah pertama Anda dalam memilih perangkat lunak reksa dana.Apakah Anda seorang investor atau broker, perangkat lunak reksa dana harus memiliki beberapa fitur utama, termasuk aksesibilitas, akurasi, dan kemampuan beradaptasi.Pertimbangan ini memiliki tingkat kepentingan yang berbeda, tergantung pada peran Anda sebagai penasihat atau investor.Jika Anda seorang penasihat, perangkat lunak reksa dana pilihan Anda juga harus menyenangkan klien Anda.

Aksesibilitas untuk investor atau penasihat berarti dapat mengakses dan membaca informasinya.Memantau reksa dana pensiun seseorang lebih mudah dengan tampilan yang jelas dan tidak berantakan.Kapasitas untuk mengakses data pada dana secara real time juga diperlukan.Untuk penasihat, aksesibilitas harus menggabungkan fitur -fitur ini dengan cara yang memungkinkan klien Anda mengakses dengan masuk ke situs web atau server Anda.

Akurasi mungkin lebih penting bagi penasihat daripada untuk investor.Sementara investor mungkin ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang benar tentang investasi mereka, penasihat harus yakin bahwa perangkat lunak reksa dana yang mereka gunakan akurat dalam semua fase operasi.Laporan, angka, dan berita utama semua memengaruhi rekomendasi penasihat kepada kliennya.Tanggung jawab fidusia menuntutnya.

Ada banyak jenis dana: reksa dana yang seimbang dan beragam, reksa dana tanpa beban dan reksa dana hasil tinggi, hanya untuk beberapa nama.Kemampuan perangkat lunak reksa dana untuk menghitung ulang dan mengkonfigurasi ulang portofolio berdasarkan perubahan kebutuhan atau preferensi sangat penting bagi penasihat dan investor.Keduanya menginginkan kemampuan untuk meramalkan hasil investasi yang berbeda dengan mengubah dana atau realokasi aset.Ini terutama benar ketika mempertimbangkan konsekuensi pajak reksa dana.

Seorang investor biasa dengan hanya satu atau dua dana dalam portofolio mereka mungkin dapat melakukannya dengan baik dengan menggunakan layanan pemantauan yang tersedia di banyak situs web mesin pencari.Meskipun fleksibel, akurasinya terbatas, karena mereka memperbarui hanya sekali sehari.Untuk investor yang lebih agresif, perangkat lunak yang lebih canggih tersedia melalui berbagai broker atau penasihat.Tentu saja ada program yang berdiri sendiri yang tersedia untuk dibeli melalui internet.

Sebagai penasihat, Anda harus mengevaluasi pilihan perangkat lunak reksa dana Anda dari perspektif dan klien Anda, tetapi kenyamanan dan kemudahan klien Anda dalam menggunakan antarmuka harus menjadi perhatian utama Anda.Membuat pertanyaan tentang apa yang digunakan penasihat lain dan membaca ulasan paket perangkat lunak akan membantu mempersempit pilihan Anda.Untungnya, sebagian besar paket perangkat lunak reksa dana menawarkan uji coba gratis yang akan memungkinkan Anda untuk mengalami menggunakan Suite secara langsung.