Mi a vagyonkezelő szoftver?

A Wealth Management Software adatokat, eszközöket és tárolást biztosít az állami és magánbanki intézmények, a bizalmi és befektetési alapok szervezetei, valamint a vagyon, valamint az eszköz -tanácsadók számára.A vagyonkezelő szoftver felhasználásával a pénzügyi tanácsadók bármikor képesek több egyedi jelentéseket és adatokat szolgáltatni az ügyfelek számára, és lehetővé teszik a vezetők számára, hogy megtekintsék az egyes ügyfél portfólióját a jobb döntéshozatal és az ügyfelek elégedettsége érdekében.Különösen fontos a független vezetők számára, az Asset Management Software lehetővé teszi az üzleti vállalkozások számára, hogy csökkentsék a sok általános költséget és hatékonyabban rendezzék az ügyféladatokat.A bankiparban egyre növekvő megfelelési és szabályozási kérdésekkel a tanácsadóknak ugyanolyan tájékozottaknak kell lenniük ügyfeleik vagyonának és vagyonának minden szempontjáról, hogy a rendeleteken belül maradjanak.

A befektetési számlák nyomon követése;ingatlan;nem pénzügyi termékek, például művészet vagy ékszer;biztosítás;A számlák ellenőrzése és megtakarítása sok szervezet számára bonyolult folyamatgá válhat.A vagyonkezelő szoftver segítségével ezeket a nyilvántartásokat könnyen nyomon követhetik, frissíthetik és integrálhatják a teljes pénzügyi portfólióba.A kockázatkezelés, a készpénzes tranzakciók és az erőforrások elosztása a szoftver is meghatározza.Ezen adatok összeállításával a tanácsadók teljes mértékben láthatják az ügyfél vagyon portfóliójának sokféleségét, és képesek képezni az ügyfelek számára tájékozottabb értékesítési helyeket.Ezek a jelentések segítenek az ügyfeleknek és a tanácsadóknak a portfólió kockázatának minimalizálásában vagy maximalizálásában.

A befektetési jelentéseknek pontosnak kell lenniük, tükrözniük kell az összes jelenlegi adatot, és minden ügyfél számára testreszabniuk kell az érdeklődés és a pénzügyi számlák szerint.A Wealth Management Software adatokat generál a tőkenyereségről és veszteségekről, az általános értékelésről, a kamatjövedelemről, a befektetési alapok teljesítményéről és a jövedelemről.Ezenkívül érettségi riasztásokat és riasztásokat is létrehozhat a prémium esedékességének esetén.

A vagyonkezelő szoftver számos adminisztratív feladatot kezeli a vezetők számára.Az e-maileket el lehet küldeni a szoftverből, a jelentések és az űrlapok tárolhatók az adatbázisban, és az adatok vesszővel elválasztott értékek (CSV) fájlként vagy szöveges dokumentumként tölthetők le.Számos program lehetővé teszi a szervezet számára, hogy jelentéseket készítsen az ügyfelek számára, vagy van egy rendszerük az adatok bemutatására szolgáló weboldal előállításához.Egyes programok még rövid üzenetszolgáltatást (SMS) is küldenek az ügyfeleknek, hogy naprakészen tartsák őket a jelenlegi pénzügyi adatokról.Az e-mail levelezés és az ügyfelek kérései egy helyen is benyújthatók egy pénzügyi intézmény különböző osztályai közötti együttműködéshez, amely elősegíti az ügyfélszolgálat javítását és megalapozottabb eszközkezelőket hoz létre.