Ano ang software sa pamamahala ng kayamanan?

Ang software sa pamamahala ng kayamanan ay nagbibigay ng data, tool at imbakan para sa mga pampubliko at pribadong institusyon ng pagbabangko, tiwala at kapwa pondo ng pondo at mga tagapayo ng yaman at asset.Sa pamamagitan ng paggamit ng software sa pamamahala ng kayamanan, ang mga tagapayo sa pananalapi ay maaaring magbigay ng mas maraming pasadyang mga ulat at data sa mga kliyente sa anumang oras, at pinapayagan nito ang mga tagapamahala na tingnan ang portfolio ng isang indibidwal na kliyente para sa mas mahusay na paggawa ng desisyon at kasiyahan ng customer.Lalo na mahalaga para sa mga independiyenteng tagapamahala, ang software sa pamamahala ng asset ay nagbibigay -daan sa isang negosyo upang mabawasan ang maraming mga gastos sa overhead at ayusin ang data ng kliyente nang mas mahusay.Sa patuloy na lumalagong mga isyu sa pagsunod at regulasyon sa industriya ng pagbabangko, ang mga tagapayo ay kailangang maging kaalaman tungkol sa lahat ng mga aspeto ng kanilang mga kliyente at yaman upang manatili sa loob ng mga regulasyon.

Pagsubaybay sa mga account sa pamumuhunan;real estate;mga produktong hindi pinansyal, tulad ng sining o alahas;seguro;At ang mga account sa pagsuri at pag -save ay maaaring maging isang kumplikadong proseso para sa maraming mga organisasyon.Sa software ng pamamahala ng yaman, ang mga rekord na ito ay madaling sinusubaybayan, na -update at isinama sa isang kumpletong portfolio ng pananalapi.Ang pamamahala sa peligro, mga transaksyon sa cash at paglalaan ng mga mapagkukunan ay tinukoy din sa software.Sa pamamagitan ng pag -iipon ng data na ito, ang mga tagapayo ay ganap na makita ang pagkakaiba -iba ng portfolio ng yaman ng kliyente at magagawang gumawa ng mas matalinong mga benta ng mga kliyente.Ang mga ulat na ito ay makakatulong din sa mga kliyente at tagapayo na mabawasan o i -maximize ang panganib ng portfolio.

Ang mga ulat sa pamumuhunan ay kailangang maging tumpak, sumasalamin sa lahat ng kasalukuyang data at ipasadya para sa bawat kliyente ayon sa kanilang mga interes at mga account sa pananalapi.Ang software sa pamamahala ng kayamanan ay bumubuo ng data sa mga kita at pagkalugi ng kapital, pangkalahatang pagpapahalaga, kita ng interes, pagganap ng pondo ng kapwa at kita.Maaari rin itong lumikha ng mga alerto sa kapanahunan at mga alerto para sa kung kailan dapat bayaran ang isang premium.

Ang software sa pamamahala ng yaman ay humahawak sa marami sa mga gawaing pang -administratibo para sa mga tagapamahala.Ang mga e-mail ay maaaring maipadala mula sa software, ang mga ulat at form ay maaaring maiimbak sa database at ang data ay maaaring ma-download bilang isang file na pinaghiwalay na halaga (CSV) na file o dokumento ng teksto.Maraming mga programa ang nagpapahintulot sa samahan na magdisenyo ng mga ulat para sa mga kliyente, o mayroon silang isang system para sa pagbuo ng isang web page upang maipakita ang data.Ang ilang mga programa kahit na nagpapadala ng mga alerto ng Maikling Serbisyo ng Mensahe (SMS) sa mga kliyente upang mapanatili itong napapanahon sa kanilang kasalukuyang mga pinansyal.Ang mga sulat sa e-mail at mga kahilingan sa kliyente ay maaari ring isampa sa isang lokasyon para sa pakikipagtulungan sa pagitan ng iba't ibang mga kagawaran ng isang institusyong pampinansyal, na tumutulong upang mapagbuti ang serbisyo sa customer at lumilikha ng mas matalinong mga tagapamahala ng asset.