Apa itu Perangkat Lunak Manajemen Kekayaan?

Perangkat lunak manajemen kekayaan menyediakan data, alat, dan penyimpanan untuk lembaga perbankan publik dan swasta, kepercayaan dan organisasi reksa dana dan penasihat kekayaan dan aset.Dengan menggunakan perangkat lunak manajemen kekayaan, penasihat keuangan dapat memberikan lebih banyak laporan dan data khusus kepada klien kapan saja, dan memungkinkan manajer untuk melihat portofolio klien individu untuk pengambilan keputusan dan kepuasan pelanggan yang lebih baik.Terutama penting bagi manajer independen, perangkat lunak manajemen aset memungkinkan bisnis untuk mengurangi banyak biaya overhead dan mengatur data klien secara lebih efisien.Dengan masalah kepatuhan dan peraturan yang terus berkembang di industri perbankan, penasihat harus mendapat informasi tentang semua aspek aset dan kekayaan klien mereka untuk tetap dalam peraturan.

Melacak akun investasi;perumahan;produk non-finansial, seperti seni atau perhiasan;Pertanggungan;Dan rekening giro dan tabungan dapat menjadi proses yang rumit bagi banyak organisasi.Dengan perangkat lunak manajemen kekayaan, catatan ini mudah dilacak, diperbarui dan diintegrasikan ke dalam portofolio keuangan yang lengkap.Manajemen risiko, transaksi tunai dan alokasi sumber daya juga didefinisikan dalam perangkat lunak.Dengan menyusun data ini, penasihat dapat sepenuhnya melihat keragaman portofolio kekayaan klien dan dapat membuat promosi penjualan yang lebih tepat kepada klien.Laporan -laporan ini juga membantu klien dan penasihat meminimalkan atau memaksimalkan risiko portofolio.

Laporan investasi harus akurat, mencerminkan semua data saat ini dan disesuaikan untuk setiap klien sesuai dengan minat dan akun keuangan mereka.Perangkat lunak manajemen kekayaan menghasilkan data tentang keuntungan dan kerugian modal, penilaian keseluruhan, pendapatan bunga, kinerja reksa dana dan pendapatan.Ini juga dapat membuat peringatan kedewasaan dan peringatan saat premi jatuh tempo.

Perangkat lunak manajemen kekayaan menangani banyak tugas administratif untuk manajer.E-mail dapat dikirim dari perangkat lunak, laporan dan formulir dapat disimpan dalam database dan data dapat diunduh sebagai file atau dokumen teks yang terpisah koma (CSV).Banyak program memungkinkan organisasi untuk merancang laporan untuk klien, atau mereka memiliki sistem untuk menghasilkan halaman web untuk menyajikan data.Beberapa program bahkan mengirim peringatan Layanan Pesan Singkat (SMS) kepada klien agar tetap terbaru tentang keuangan mereka saat ini.Korespondensi email dan permintaan klien juga dapat diajukan di satu lokasi untuk kolaborasi antara berbagai departemen lembaga keuangan, yang membantu meningkatkan layanan pelanggan dan menciptakan manajer aset yang lebih terinformasi.